Organizações e Contatos

Todos os contatos e empresas com os quais sua empresa interage são exibidos no módulo CRM, na guia Contas. Em seus registros, todo o histórico de trabalho é exibido: eventos passados e futuros, projetos implementados, faturas e propostas, os pagamentos recebidos, etc.

As empresas são exibidas na guia Organizações:

Quando você clica no nome da organização, você verá todo o histórico de interação com esta organização. Por exemplo, contatos vinculados, eventos planejados, tarefas e projetos atuais, oportunidades, propostas, faturas, pagamentos, etc. No registro da organização, você pode ver todas as atividades, incluindo as arquivadas.

Contatos — pessoas físicas, que podem ser seus clientes individuais ou contatos em qualquer empresa. Para contatos, assim como para empresas, você pode emitir faturas, executar projetos ou oportunidades, atribuir tarefas aos seus funcionários e planejar compromissos.

Os contatos são armazenados na seção Contatos:

Quando você clica no nome do contato, você pode ver todos os detalhes de contato, eventos agendados, tarefas atuais, oportunidades, faturas, etc.

Entre organizações e contatos, você pode criar vários links ou relações. Por exemplo, uma empresa pode ter vários representantes — contatos. E vice-versa, um contato pode representar várias empresas e trabalhar em diferentes cargos em cada empresa. Informações sobre isso serão exibidas na página de contato.

Um contato representa duas empresas