Campos obrigatórios para as contas de CRM

Para manter um banco de dados limpo e de alta qualidade, é essencial garantir que sua equipe capture todas as informações críticas ao adicionar novos clientes. O Flowlu permite tornar campos específicos obrigatórios, evitando a criação de registros de CRM incompletos.

Como acessar as configurações de campos obrigatórios

Somente usuários com acesso de Administrador ao módulo CRM podem configurar essas definições. Para encontrá-las:

1. Navegue até o módulo CRM.

2. Clique em Configurações (ícone de engrenagem) no canto superior direito.

3. Vá para a aba Campos obrigatórios.

Dentro desta aba, você encontrará subseções para Empresas, Contatos e Todas as contas.

Configurando campos obrigatórios

Você pode definir a obrigatoriedade tanto para os campos padrão do sistema quanto para seus próprios campos personalizados.

Campos do sistema

Sob as abas Empresas ou Contatos, você verá uma lista de campos padrão do sistema, como E-mail, Telefone, Indústria ou Sobrenome.

Para tornar um campo obrigatório, basta marcar a caixa na coluna Campo obrigatório.

Campos personalizados

Se você criou campos exclusivos para rastrear dados específicos, também pode torná-los obrigatórios.

• Navegue até a aba Todas as contas dentro do menu de Campos obrigatórios.
• Localize o campo personalizado específico e marque a caixa Campo obrigatório.

Nota: Se um campo for definido como obrigatório em "Empresas e Contatos", ele deve ser preenchido tanto para registros de Empresas quanto de Contato.

Quando um usuário tenta criar um novo registro (Empresas ou Contato), todos os campos marcados como obrigatórios serão destacados. O sistema impedirá o usuário de salvar o registro até que esses campos específicos sejam preenchidos com dados. Isso garante que suas equipes de vendas e marketing sempre tenham os dados essenciais necessários para realizar o acompanhamento de leads de forma eficaz.