Como Segmentar Organizações e Contatos

Você pode classificar todas as contas CRM por categoria e setor. Por exemplo, você pode dividir as contas em fornecedores, parceiros, clientes e agências de publicidade ou empresas comerciais.

Configurando Categorias e Setores

Para fazer as configurações, vá para Configurações do Portal → CRM → Referência e selecione a guia Categorias ou a guia Setor.

Por padrão, o sistema já tem categorias e setores criados.

Você pode excluir, editar, desativar e adicionar suas próprias categorias e setores. Para editar ou excluir, mova o cursor sobre o nome da categoria ou setor.

Para desativar, desmarque a caixa na coluna Ativo. Depois disso, a categoria ou setor não será exibido na lista para seleção.

Para adicionar uma nova categoria ou setor, insira o título e pressione o botão Enter.

Cada categoria e setor tem o número de contas que foram atribuídas a uma determinada categoria ou setor.

A categoria e o setor são selecionados ao criar ou editar um registro de conta.