Páginas de Contato e Organização

A página da conta CRM contém todas as informações e o histórico de interação. Ao abrir o registro, o representante de vendas pode descobrir rapidamente quando e o que foi feito para o cliente e planejar imediatamente novas atividades com alguns cliques.

Por exemplo, quando você está na página da conta CRM, você pode criar um novo evento, uma tarefa, uma fatura, um projeto e assim por diante.

Como Alternar Rapidamente para a Página da Conta CRM

A página da conta pode ser aberta em qualquer lugar do sistema onde haja um link para ela. Por exemplo:

• Da lista de projetos.

• Da página da fatura.

O que a Página da Conta CRM Inclui?

As seguintes informações são exibidas na página da conta CRM:

• categoria;
• funcionário responsável;
• contatos;
• detalhes de contato;
• todo o histórico de comunicação anterior: compromissos passados e planejados, tarefas concluídas e atuais, projetos, propostas, pagamentos recebidos, e-mails, etc.;

Por exemplo, na guia Faturas, há uma lista de todas as faturas emitidas com status de pagamento:

A guia Projetos exibe uma lista de projetos ativos e arquivados:

Na página da conta CRM, você pode ir para a fatura, oportunidade, projeto ou tarefa necessária, simplesmente clicando no nome.

Ao clicar no botão "Criar", você pode emitir uma proposta, fatura, criar projeto, oportunidade, tarefa, e-mail e evento;

Um contato pode cooperar com diferentes empresas. E vice-versa, ao trabalhar com uma empresa, você pode cooperar com várias pessoas em diferentes tarefas. Todas as conexões podem ser facilmente refletidas no cartão da conta.

Para criar links, vá para a página da empresa e clique no botão Adicionar relação.

Você pode selecionar um contato existente ou criar um novo.

Ao selecionar um contato, o sistema solicitará que você especifique o cargo ou função do contato na empresa. Isso permitirá que o representante de vendas entenda sobre qual problema entrar em contato.

Para salvar as alterações, clique no botão Salvar.

A página de contato exibirá a empresa à qual você vinculou o contato. Na página de contato, da mesma forma, você pode adicionar qualquer número de empresas com as quais o contato coopera.