Como Unir Registros Duplicados

Se você criou dois contatos ou empresas idênticos e os vinculou a diferentes oportunidades ou projetos, você pode unir esses registros duplicados em um único registro CRM. O Flowlu oferece duas maneiras de lidar com contatos e empresas duplicados.

Como Remover Duplicatas de Registros em Massa

Se você tem uma grande base de clientes, encontrar duplicatas manualmente pode ser bastante desafiador. Em vez disso, execute uma verificação automática de duplicatas e mescle-as para evitar ações manuais.

Vá para seus Contatos ou Organizações. No canto superior direito, clique no botão de três pontos e selecione "Gerenciar duplicatas".

Você será levado para a tela com quatro guias. O Flowlu exibirá automaticamente as duplicatas por nome, número de telefone, e-mail e ID fiscal.

Observe que o Flowlu pode exibir até 100 duplicatas por verificação de duplicação. Para exibir mais duplicatas, basta ir para Gerenciamento de Duplicatas novamente e repetir as mesmas etapas para mesclar as duplicatas.

Navegue até a guia específica. Por exemplo, se você for para a guia E-mail, o Flowlu pesquisará todos os Contatos/Organizações nos quais os valores do campo E-mail são os mesmos.

Analise os registros e exclua os registros que você não deseja mesclar.

Em seguida, determine em qual registro você deseja mesclar os contatos/organizações selecionados (registro mestre).

Clique em "Mesclar" no canto superior direito. Observe que os contatos/organizações mesclados ao registro mestre serão removidos permanentemente e não poderão ser restaurados

Depois que a remoção de duplicatas for concluída, você verá o número de duplicatas mescladas.

Como Encontrar e Mesclar Duplicatas Manualmente

Às vezes, você pode encontrar registros duplicados acidentalmente. Nesse caso, você pode mesclar esses registros manualmente no local. Para fazer isso, vá para a guia Contatos ou Organizações. Selecione dois ou mais registros e clique no botão Mesclar.

Em seguida, selecione a página da conta CRM para a qual você deseja transferir os dados. Salvar.

Depois disso, todas as informações (que não estão no registro CRM selecionado) serão adicionadas. Por exemplo, dados de contato, faturas, projetos, oportunidades.