Importar Contatos do CRM

Para importar contatos, acesse a página CRM → Contatos e selecione a opção de importação.

Passo nº 1. Configurações de Importação

• Faça o upload de um arquivo com os contatos.
• Selecione a codificação do arquivo (recomendamos definir a opção Detecção Automática).
• Selecione o separador de campos para o seu arquivo (o mais utilizado é a vírgula).
• Se a primeira linha do seu arquivo contiver nomes de campos (títulos), marque esta opção.
• Defina um responsável (asignatário) padrão para seus contatos, se necessário.
• Para uma busca adequada de um responsável, especifique o formato do nome (opcional).

Passo nº 2. Correspondência de Campos

Assim que o arquivo for carregado, um botão Próximo ativo aparecerá no canto inferior direito do formulário; clique nele para ir às configurações de correspondência de campos.

Se o seu arquivo tiver sido reconhecido corretamente pelo sistema, você verá blocos organizados horizontalmente, cada um correspondendo a uma coluna do seu arquivo.

Nota:  Se você vir uma imagem diferente, o arquivo não foi reconhecido corretamente — verifique a seleção do separador de campos no Passo nº 1. Se não conseguir resolver o problema, entre em contato com nosso suporte por e-mail: [email protected] ou através do chat de suporte.

Em seguida, selecione o campo do Flowlu no qual os dados do arquivo importado serão gravados. Se desejar ignorar o campo, deixe a opção "Ignorar" ativa.

Observe que, se você carregar contatos com empresas, deve especificar o campo Empresa para cada contato, onde o nome da empresa deve ser indicado. Você também pode adicionar os campos principais da empresa. O campo Cargo pertence ao conjunto de campos da empresa, pois seu contato pode estar em diferentes empresas com diferentes cargos.

Após configurar a correspondência de campos, clique em Próximo.

Passo nº 3. Configurações de Controle de Duplicados

Se algumas empresas ou contatos já existirem no Flowlu, o sistema os encontrará (se possível) e os processará de acordo com a opção selecionada:

• Permitir: Todos os dados serão importados sem duplicados.
• Substituir: Todos os campos serão substituídos pelos dados importados.
• Mesclar: Todos os campos vazios serão preenchidos com os dados importados.
• Pular: Registros duplicados serão ignorados.

Selecione a opção desejada e inicie a importação com o botão Próximo.

Após uma importação bem-sucedida, você verá uma página de confirmação e poderá começar a trabalhar com os contatos.

Importar Contatos Vinculados a Empresas

Se você estiver carregando contatos junto com empresas, essas duas entidades podem ser vinculadas de várias maneiras:

1. Carregar os contatos e vinculá-los às empresas necessárias manualmente;
2. Mapear os campos dos contatos com os campos da empresa durante o Passo nº 2.

Cada linha da tabela corresponde a um contato; uma linha só pode ser vinculada a uma única empresa.

O sistema busca empresas existentes com base em campos com os seguintes níveis de prioridade:

1. ID Fiscal da Empresa (CNPJ/NIF);
2. Inscrição Estadual/Municipal;
3. Outro ID;
4. Razão Social/Nome Jurídico Completo;
5. Telefone;
6. E-mail.

Importante: Qualquer correspondência é suficiente para vincular uma empresa. Os níveis de prioridade aplicam-se apenas se um único contato contiver dados pertencentes a empresas diferentes.

Exemplo: Se forem encontrados dois registros no banco de dados — um com o ID Fiscal correspondente e outro com o e-mail correspondente — o contato será vinculado à empresa que teve a correspondência pelo ID Fiscal.

Para vincular um contato a várias empresas, basta duplicar o contato no arquivo de origem e especificar os campos de diferentes empresas em cada linha. Nesse caso, o contato no sistema será vinculado a todas as empresas especificadas.

Se uma empresa não for encontrada com base nos detalhes fornecidos, o sistema a criará automaticamente e a vinculará ao contato.