Como Importar Contatos

Para importar contatos, vá para a página CRM > Contatos e selecione a opção de importação.

Etapa #1. Configurações de Importação

• carregue um arquivo com os contatos;
• selecione a codificação do arquivo (recomendamos definir a opção Detecção Automática);
• selecione o separador de campo para seu arquivo (o mais usado é a vírgula);
• se a primeira linha do seu arquivo contiver nomes de campo (títulos), marque esta opção;
• defina um proprietário padrão (responsável) para seus contatos, se necessário;
• para uma pesquisa adequada por um responsável, especifique o formato do nome (opcional).

Etapa #2. Correspondência de Campos

Assim que o arquivo for carregado, um botão Avançar ativo aparecerá na parte inferior à direita do formulário, clique nele e vá para as configurações de correspondência de campos.

Se seu arquivo foi reconhecido corretamente pelo sistema, você verá blocos dispostos horizontalmente, cada um dos quais corresponde a uma coluna em seu arquivo.

Se você vir uma imagem diferente, o arquivo não foi reconhecido corretamente — verifique a seleção do separador de campo na etapa 1. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com nosso serviço de suporte por e-mail: [email protected] ou através do chat de suporte.

Em seguida, selecione o campo Flowlu no qual os dados do campo do arquivo importado serão gravados, se você quiser pular o campo, deixe a opção pular ativa.

Observe que se você carregar contatos com empresas, você deve especificar o campo Empresa para cada contato, onde o nome da empresa deve ser indicado, e você também pode adicionar os principais campos da empresa. O campo Cargo pertence ao array de campos da empresa, porque seu contato pode estar em diferentes empresas com diferentes cargos.

Após definir a correspondência de campos, clique em Avançar.

Etapa #3. Configurações de Controle de Duplicados

Se algumas empresas ou contatos já existirem no Flowlu, o sistema os encontrará (se possível) e os processará de acordo com a opção selecionada:

• Permitir (Todos os dados serão importados sem duplicatas);
• Substituir (Todos os campos serão substituídos pelos dados importados);
• Mesclar (Todos os campos vazios serão substituídos pelos dados importados);
• Pular (Registros duplicados serão ignorados).

Selecione a opção desejada e inicie a importação com o botão Avançar.

Após uma importação bem-sucedida, você verá uma página de confirmação e poderá prosseguir para trabalhar com os contatos.