Direitos de Acesso: CRM

Os direitos de acesso ao CRM podem ser definidos pelos administradores do portal. Você pode fazer isso em Configurações do Portal (1) → CRM → Configurações Principais (2) → Configurações de Acesso do Usuário (3).

Ou clique no Perfil do Usuário para quem você deseja atribuir direitos de acesso → navegue até a guia Direitos de Acesso.

Você pode negar o acesso ao funcionário, conceder acesso de Administrador ou Funcionário.

Administradores

O administrador tem acesso ilimitado a cartões de conta e oportunidades.

Funcionários

Funcionários têm acesso limitado a oportunidades e páginas de conta CRM. Eles não têm acesso aos relatórios do CRM.

Em oportunidades atribuídas a outro funcionário, eles não podem alterar nenhuma informação ou planejar atividades (eventos, projetos, tarefas, faturas).

Nas configurações principais do aplicativo CRM, você pode negar o acesso aos funcionários para visualizar as oportunidades de outros colegas de equipe. Neste caso, eles verão apenas suas próprias oportunidades e oportunidades que não foram atribuídas a ninguém.

Na página de contato/organização, que é atribuída a outro funcionário, seus colegas de trabalho não podem alterar nenhum dado pessoal ou o responsável. Além disso, eles não veem as faturas emitidas aos clientes, oportunidades criadas, projetos, tarefas, etc., se não tiverem acesso a elas.

Nas configurações, você também pode permitir ou restringir a exclusão de oportunidades para funcionários. Se esta opção estiver desmarcada, os usuários com direitos de acesso "Funcionário" não poderão excluir suas oportunidades, bem como aquelas que não estão atribuídas a nenhum colega de equipe.

Acesso Negado

Neste caso, o funcionário não terá nenhum acesso a oportunidades e contas. Além disso, eles não poderão ir para suas páginas através de um link externo.