Widget do CRM: Visão Geral das Oportunidades

Você pode exibir as principais métricas de vendas na sua página inicial como um widget. O widget extrai informações do módulo CRM, incluindo o número de oportunidades e seu valor. Isso permite monitorar a geração de leads ou o desempenho das vendas sem navegar até o módulo CRM e filtrar os dados.

O widget está disponível apenas em planos pagos.

Como Instalar o Widget

O widget é instalado na sua página inicial. Para acessar a página inicial, vá para a guia Início (1) e abra Página Inicial (2).

Para encontrar o widget, clique em Adicionar widget (1) e, na seção CRM (2), selecione Oportunidades (3).
Em seguida, escolha uma das predefinições de widget disponíveis. As seguintes predefinições estão disponíveis por padrão:

• Valor das Oportunidades Ativas
• Oportunidades Ganhas
• Oportunidades Ativas
• Oportunidades Perdidas

O widget aparecerá então na sua página inicial.

No canto superior direito do widget, você pode encontrar um menu de contexto onde você pode:

• Abrir as configurações do widget
• Duplicá-lo — copie o widget junto com suas configurações e conteúdo
• Excluí-lo

Configurações Personalizadas

Se as predefinições de widget disponíveis não atenderem às suas necessidades, você pode personalizar o widget selecionando métricas específicas e filtrando seus valores.

Para ajustar as configurações, clique no menu de contexto do widget e selecione Configurações ou escolha Configurações Personalizadas ao instalar o widget.

Nas configurações, preencha os seguintes parâmetros:

• Especifique o título do widget (por exemplo, a métrica que você deseja exibir)
• Selecione qual métrica exibir — soma ou contagem de oportunidades
• Opcionalmente, habilite um plano de fundo colorido para o widget

Você também pode alterar a cor do indicador de progresso. Isso está disponível para situações em que o valor aumentou ou diminuiu.

Se você habilitou o realce de cor para o widget, as configurações de cores de indicação não podem ser aplicadas. Em vez disso, você pode usar as setas "↑" e "↓" para rastrear as alterações. Dependendo das métricas, você verá um deles.

• Se as métricas para o período anterior forem semelhantes às atuais, você verá um sinal de diamante "◊" com o número 0.

Em seguida, selecione a moeda e filtre os dados pelos parâmetros necessários, como oportunidades em funis de vendas específicos ou um período específico. Se necessário, você também pode adicionar novos campos para filtragem, especialmente se estiver usando campos personalizados no módulo CRM. Quando terminar, salve suas alterações.

O widget personalizado aparecerá então na sua página inicial.

Indicador de Progresso

Esta funcionalidade exibirá as alterações em comparação com um período semelhante no passado.

Para exibir o indicador, adicione um valor nas configurações do widget para os campos "Data de Início" ou "Data de Término".

O indicador de progresso não será exibido se não houver dados para comparação.

Veja como funciona dependendo de quais datas você especifica:

Apenas uma Data de Início: O Flowlu compara o período atual da Data de Início com o mesmo período no passado. Por exemplo:

• "Data de Início: Mês Atual" comparará os resultados deste mês com os do mês passado.
• Se a Data de Início estiver definida para hoje, o indicador compara os dados de hoje com os de ontem.
• "Data de Início: Um intervalo de datas específico" comparará esse intervalo com o mesmo intervalo de datas no passado.

Apenas uma Data de Término: Funciona da mesma forma que acima, mas usa a Data de Término para determinar o período de comparação.

Tanto a Data de Início quanto a Data de Término: O Flowlu usa a duração do seu período da Data de Início para definir o período de comparação e o aplica tanto à Data de Início quanto à Data de Término.

Por exemplo, se sua Data de Início for de 16 de dezembro a 20 de dezembro (5 dias) e sua Data de Término for 31 de dezembro, o Flowlu aplicará esses 5 dias tanto à Data de Início quanto à Data de Término.

Como resultado:

• A Data de Início mudará para 11 de dezembro a 15 de dezembro.
• A Data de Término mudará para 26 de dezembro.

Agora, se sua Data de Início estiver definida para o mês atual e sua Data de Término for 10 de dezembro, o Flowlu aplicará o mesmo período ao mês anterior.

Como resultado:

• A Data de Início mudará para o mês anterior.
• A Data de Término mudará para 10 de novembro.

Se uma oportunidade não tiver uma Data de Início e uma Data de Término, seus dados não serão incluídos no cálculo do indicador.