Projetos: Configurações Principais
Antes de começar a trabalhar com projetos, verifique as configurações do módulo. Elas permitem ativar recursos adicionais e adaptar o módulo ao seu fluxo de trabalho.
Onde as configurações do módulo estão localizadas?
Você pode abrir as configurações de "Projetos" de várias maneiras, a partir de diferentes locais no sistema.
Método 1: Através das Configurações do sistema
Este método está disponível para administradores do portal.
Clique no seu avatar no canto superior direito da tela e selecione "Configurações do sistema" no menu de contexto.
Vá em Configurações do sistema → Projetos → Configurações básicas.
Método 2: Pelo Menu Lateral
Este método está disponível para usuários com direitos de "Administrador" no módulo de "Projetos".
Passe o mouse sobre o módulo "Projetos" no menu lateral. Na aba que aparecer, clique em "Configurações".
Método 3: Dentro do Módulo de Projetos
Usuários com nível de acesso de "Administrador" ao módulo "Projetos" verão um ícone de engrenagem em qualquer tela dentro do módulo. Clicar nele abre diretamente as configurações do módulo.
O que pode ser configurado em "Projetos"?
Nas configurações principais do módulo, você encontrará opções que afetam a experiência do usuário. A maioria delas já vem ativada por padrão. Marque ou desmarque as caixas conforme necessário e lembre-se de salvar as alterações.
Mover automaticamente o projeto para a próxima etapa
Esta opção ajuda os gerentes a economizar tempo. O projeto avançará automaticamente para as próxima etapa com base em condições selecionadas. Você pode escolher as condições de transição ou desativar este recurso no seletor:
- Todos os itens da checklist estiverem concluídos
- Todas as tarefas estiverem concluídas
- Todos os marcos estiverem concluídos
- Não mover automaticamente (somente manual)
Funcionários têm acesso a todos os projetos
Nota: Neste contexto, «funcionários» refere-se a usuários com o nível de acesso de "Gestor de projeto" no módulo.
Quando ativada: Esta opção permite que todos os usuários com acesso de "Gerente de Projeto" visualizem todos os projetos no sistema.
Se inativa: Eles verão apenas os projetos onde estão atribuídos como gerente ou participante.
Permitir a visualização de e-mails do projeto
Os e-mails podem ser vinculados a projetos ou tarefas específicas no Flowlu por meio integração de e-mail. Esta opção permite que os participantes do projeto (que não têm acesso direto à caixa de e-mail conectada) visualizem o e-mail original. Por exemplo, se apenas o gerente do projeto tiver acesso à caixa de correio, ativar isso permite que outros membros da equipe envolvidos vejam a correspondência relevante.
Permitir a exclusão de projetos ativos
Se ativado, você poderá excluir projetos em qualquer status, incluindo os ativos e concluídos.
Importante: Projetos no Flowlu são excluídos permanentemente e não podem ser recuperados.
Você também pode optar por excluir todas as tarefas criadas dentro do projeto ao ativar a chave correspondente durante o processo de exclusão.
Destacar projetos atrasados com o texto em vermelho
Isso altera a cor da fonte para vermelho nos cartões de projetos ativos cujos prazos já expiraram. Isso facilita a identificação visual de atrasos pela sua equipe para que tomem as devidas providências.
Exibir imagens anexadas no cartão do projeto (quadro Kanban)
Se ativado, a primeira imagem anexada aos arquivos do projeto será exibida no cartão no modo Kanban. Isso ajuda na identificação visual rápida de projetos específicos no quadro.
Usar gestão financeira em projetos
Quando ativado, o módulo "Projetos" é vinculado ao módulo "Financeiro". Você poderá acompanhar dados financeiros diretamente dentro do projeto, especificamente criando receitas e despesas previstas.
Importante: A aba "Financeiro" em um projeto só é visível para usuários que possuem direitos de acesso ao módulo "Financeiro".
Os dados inseridos aqui serão refletidos no Calendário de pagamento.
Exibir finanças na página principal do projeto
Se ativo, um bloco de resumo financeiro aparecerá na aba Visão Geral do projeto. Isso permite que o gerente ou supervisor avalie rapidamente a saúde financeira e a rentabilidade do projeto.
Gerentes podem criar receitas e despesas
- Se ativado: O gerente do projeto pode criar lançamentos de receitas e despesas dentro do projeto, independentemente de ter direitos de acesso a contas bancárias específicas.
- Se inativo: O gerente do projeto só poderá criar lançamentos financeiros se tiver recebido acesso explícito às contas bancárias da organização.
