Automação de Projetos

Com as regras de automação, você pode automatizar seus cenários de projeto e evitar a realização de ações manuais repetitivas. As regras de automação permitem que você automatize ações com base em critérios definidos. Quando o status de um projeto muda, isso aciona a execução de uma regra, como criar uma tarefa, uma postagem no feed de atividades, um evento, etc.

Como Criar Automação para Projetos

Primeiramente, o projeto deve estar vinculado ao Fluxo de Trabalho do Projeto. Para criar automações para todo o fluxo de trabalho, vá para a guia Fluxos de Trabalho do Projeto.

Selecione o fluxo de trabalho para o qual você deseja criar automações e, em seguida, vá para a guia Automação. Clique no botão Criar Regra para configurar uma nova automação.

Para criar uma regra de automação para um projeto específico, vá para a guia Projetos. Selecione o projeto para o qual você precisa criar automações e vá para a guia Automações. Por padrão, ele tem automação de seu fluxo de trabalho.

Você pode criar automação para cada estágio de um projeto. Para fazer isso, selecione o estágio e clique no botão Editar.

Para criar uma nova regra de automação, selecione o estágio e clique no botão Criar Regra.

Em cada estágio, você pode criar uma ou mais automações.

Casos de Uso

No Flowlu, você pode criar um número ilimitado de regras de automação, por exemplo:

• Ao mover uma oportunidade para o estágio "Falha", envie uma notificação automática para o departamento da sede: "O projeto X no valor de Y falhou".
• Ao mover para o estágio "Execução", crie a tarefa com o tipo "Relatório". Executar: 3 dias após a Hora atual. Nome da tarefa: "Criar um relatório final".
• Ao mover para o último estágio do projeto, crie uma notificação que notifique o responsável 3 dias antes da data de término do projeto.
• Se o prazo estiver se aproximando, envie a notificação ao proprietário da tarefa e ao responsável no status "Em Andamento".