Ação: Criar Evento

1. Para adicionar um evento automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Evento".

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve delinear brevemente sua ação automatizada, por exemplo, "Ligar para um cliente". Ele será exibido no painel de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que a ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente.
• X minutos/dias/horas após o Horário atual, Data de término.
• X minutos/dias/horas antes da Data de término.

5. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, a notificação deve ser criada apenas se o valor do projeto for superior a US$ 5.000. Para criar uma condição, selecione um campo de projeto e valores personalizados para a condição. 

6. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

7. Especifique o tipo de evento, ou seja, compromisso, chamada ou e-mail.

8. Adicione um nome e uma descrição para seu evento. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações fornecidas no projeto, pelas quais este evento será criado. Para este propósito, use variáveis, que podem ser encontradas clicando no botão de "três pontos" à direita. Todos os campos principais da oportunidade, bem como os campos personalizados, podem ser usados nas variáveis.

9. Especifique as datas de início e término do evento:

• Horário atual
• N minutos/horas/dia após o horário atual, data de início/término do projeto, bem como datas de Conclusão e Abertura para projetos.
• N minutos/horas/dia antes do horário atual, data de início/término do projeto, bem como datas de Conclusão e Abertura para projetos.
• Data de Início ou Data de Término do Projeto, bem como datas de Conclusão e Abertura para projetos.

10. Adicione participantes ao evento. Por exemplo, use a variável "Projeto: Gerente" para substituir automaticamente o responsável pelo de cada projeto específico. Em vez de escolher vários participantes de uma vez, especifique uma determinada função de usuário.

11. Selecione um calendário para exibir este evento.

12. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.