Ação: Criar Projeto

1. Para criar um projeto automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Projeto".

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve delinear brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Novo Projeto". Ele será exibido no painel de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que a ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente. 
• X minutos/dias/horas após o Horário atual, Data de término.
• X minutos/dias/horas antes da Data de término.

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, o projeto deve ser criado apenas se o valor do projeto for superior a US$ 5.000. Para criar uma condição, selecione um campo de projeto e valores personalizados para a condição. 

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Adicione um nome e uma descrição para seu projeto. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações fornecidas no projeto, pelas quais este projeto será criado. Para fazer isso, use as variáveis que podem ser encontradas clicando no botão de "três pontos" à direita. Todos os campos principais do projeto, bem como os campos personalizados, podem ser usados nas variáveis. Por exemplo, usando a variável Nome do Projeto, você pode criar um projeto com o mesmo nome da sua oportunidade.

7. Selecione a prioridade do projeto e vincule-o ao fluxo de trabalho do projeto, se necessário.

8. Adicione um responsável. Por exemplo, use a variável "Projeto: Gerente" para colocar automaticamente a pessoa responsável necessária de cada projeto.

9. Escolha a equipe do projeto.

10. Selecione o modo de Gerenciamento Financeiro do Projeto.

11. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.