Ação: Fechar com Sucesso

Você pode mover seu projeto automaticamente para o estágio Fechar com Sucesso.

1. Para fechar um projeto com sucesso automaticamente, clique no botão Criar Regra e selecione Fechar com Sucesso.

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve delinear brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Projetos pagos". Ele será exibido no painel de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que a ação específica (fechamento com sucesso) ocorrerá:

• Imediatamente
• X minutos/dias/horas após o Horário atual, Data de término.
• X minutos/dias/horas antes da Data de término.

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, o projeto será fechado apenas se o valor do projeto for superior a US$ 5.000. Para criar uma condição, selecione um campo de projeto e valores personalizados para a condição. 

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Adicione uma descrição à ação.

7. Uma vez que o projeto for fechado, você pode arquivar tarefas automaticamente. Para fazer isso, ative a opção Arquivar tarefas.

8. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.