Ação: Alterar Estágio

1. Para fechar um projeto com sucesso automaticamente, clique no botão Criar Regra e selecione Alterar estágio.

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve delinear brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Projetos pagos". Ele será exibido no painel de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que a ação específica (fechamento com sucesso) ocorrerá:

• Imediatamente
• X minutos/dias/horas após o Horário atual, Data de término.
• X minutos/dias/horas antes da Data de término

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, o projeto será movido para outro estágio somente se o valor do projeto for superior a US$ 5.000. Para criar uma condição, selecione um campo de projeto e valores personalizados para a condição.

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Selecione o estágio para o qual um projeto deve ser movido.

8. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.