Tarefas: Configurações Principais
Antes de começar a trabalhar com tarefas, familiarize-se com as configurações do módulo. Elas permitem ativar recursos adicionais e adaptar o módulo ao seu estilo de trabalho.
Onde estão as configurações do módulo?
As configurações estão disponíveis para os administradores do módulo Tarefas. Você pode acessá-las de várias formas, a partir de diferentes locais no sistema.
Método 1: Pelas Configurações do Portal
Se você for um administrador do portal, poderá configurar cada módulo por meio das configurações globais. Para isso, clique no seu avatar no canto superior direito da tela e selecione Configurações do sistema.
No menu à esquerda, localize a seção Tarefas e entre em Configurações básicas.
Método 2: Pelo Menu Lateral
Passe o mouse sobre o módulo Tarefas (1) e, na aba que aparecer, clique em Configurações (2). Uma janela com os ajustes do módulo será aberta à direita.
Método 3: Dentro do próprio módulo de Tarefas
Os administradores do módulo verão um ícone de engrenagem na parte superior da tela. Ao clicar nele, as configurações do módulo serão abertas diretamente.
O que pode ser configurado em "Tarefas"?
Nas Configurações do sistema, você encontrará opções que afetam a experiência do usuário. A maioria delas já vem ativada por padrão. Marque ou desmarque as caixas conforme necessário e lembre-se de salvar as alterações.
Controle de tarefas concluídas (Aprovação)
Se esta opção estiver ativa, ao criar uma tarefa, a caixa "O responsável pode alterar a data de término desta tarefa" estará marcada por padrão. Esta função impede que o Responsável pela tarefa finalize a tarefa por conta própria.
Esta opção só se aplica a tarefas cujo Fluxo de Trabalho inclua uma etapa com o status Aprovação. Em fluxos sem essa etapa, a caixa de seleção não será exibida.
Na etapa de aprovação, o Titular tem a possibilidade de avaliar o resultado através de botões adicionais:
- Aceitar tarefa sem avaliação;
- Aceitar com avaliação positiva;
- Aceitar com avaliação negativa.
Todos esses botões movem a tarefa para o status Concluído.
Finalizar automaticamente a tarefa principal após concluir todas as subtarefas
- Se a opção estiver ativa, ao fechar todas as subtarefas, a tarefa principal será concluída automaticamente.
- Se estiver inativa, a tarefa principal precisará ser movida para o estágio Concluído manualmente.
Usar relatório nas tarefa
Ativa o campo Relatório na visualização detalhada de cada tarefa.
Se a opção estiver ativa, o campo aparece automaticamente ao mover a tarefa para o estágio Concluído. Nele, o Responsável e os Colaboradores podem, por exemplo, resumir os resultados do trabalho ou compartilhar um link.
Importante: O relatório só pode ser preenchido pelo responsável e pelos colaboradores.
Permitir a visualização de e-mails das tarefas
As tarefas no Flowlu também podem ser criadas por meio de regras de automação após o recebimento de e-mails com características específicas, graças à Integração de E-mail.
Esta opção permite que os participantes da tarefa (que não têm acesso direto à caixa de e-mail conectada) visualizem a mensagem original. Por exemplo, se apenas o proprietário tiver acesso à caixa de correio, ativar isso permitirá que o Responsável, os Colaboradores e outros envolvidos vejam a correspondência relevante.
Usar indicador de progresso
O indicador de progresso é um elemento visual da interface que rastreia o avanço da tarefa. Ele agora é atualizado automaticamente com base no estágio atual do Fluxo de Trabalho da tarefa. À medida que a tarefa avança pelos seus status, o indicador reflete a porcentagem de conclusão, permitindo que o Proprietário e os Observadores avaliem instantaneamente o progresso sem a necessidade de entrada manual.
Exibir imagens anexadas no cartão da tarefa no quadro Kanban
Se esta opção estiver ativa, as imagens que você adicionar à descrição da tarefa serão visíveis no cartão dentro do modo Kanban. Isso facilita a localização de tarefas específicas na lista.
