Como Associar uma Tarefa
Como Associar uma Tarefa a uma Oportunidade
Opção #1
Você pode relacionar uma tarefa a uma oportunidade na guia Links:
Opção #2
Você pode relacionar uma tarefa à oportunidade na página de oportunidade. Vá para o CRM. Clique em Criar e selecione a opção 'Nova Tarefa' no menu suspenso:
Ou, você também pode criar uma nova tarefa na caixa de comentários.
Como Associar uma Tarefa a um Projeto
Opção #1
Você pode relacionar uma tarefa a um projeto na guia Links:
Opção #2
Vá para Tarefas e arraste a tarefa para a pasta do projeto. A lista de tarefas exibe todos os projetos nos quais você é um gerente de projeto.
Opção #3
Nas Tarefas, abra a pasta com o projeto específico e crie uma nova tarefa através do formulário rápido ou através dos botões Criar ou Adicionar Tarefa.
Opção #4
Crie uma tarefa no registro do projeto:
- em qualquer guia usando o botão 'Criar':
- na guia Tarefas:
Se o projeto incluir estágios e marcos, uma tarefa pode ser facilmente vinculada a eles.
Como Associar uma Tarefa a um Contato/Organização
Opção #1
Você pode relacionar uma tarefa a um contato/organização na guia Links:
Opção #2
Crie uma tarefa na página de contato/organização.
Ou, você também pode criar uma nova tarefa na caixa de comentários.
Como Associar uma Tarefa a um Espaço de Trabalho
Opção #1
Você pode relacionar uma tarefa a um espaço de trabalho na guia Links:
Opção #2
Você pode relacionar uma tarefa a um espaço de trabalho na guia Tarefas ou através do botão 'Criar' na página de qualquer Espaço de Trabalho:
Opção #3
Vá para as Tarefas e arraste a tarefa para um espaço de trabalho específico.
