Subtarefas

Use subtarefas para dividir tarefas complexas em unidades menores e mais gerenciáveis. Cada subtarefa tem seu próprio responsável, proprietário e colaboradores.

Como criar uma subtarefa

As subtarefas são criadas na página da tarefa.

Vá para a tarefa pai e clique no botão "Nova Subtarefa".

Indique o nome da subtarefa.

Pressione 'Enter' no seu teclado. Sua subtarefa foi criada!

Você também pode abrir um formulário completo e inserir todas as informações apropriadas antes de salvar sua subtarefa.

Clique em uma subtarefa para abrir sua página na lista de subtarefas. Você pode fazer alterações na subtarefa da mesma forma que modifica a tarefa regular.

A tarefa pai é sempre exibida sob o nome da página da subtarefa. Você pode clicar no nome da tarefa pai para abrir sua página.

Você pode alterar a relação das subtarefas com os contatos ou organizações CRM, projeto, oportunidade ou espaço de trabalho.

Para remover a subtarefa da sua tarefa pai, passe o mouse sobre a subtarefa na lista de subtarefas, clique no botão de três pontos e, em seguida, desvincule a subtarefa. Observe que, neste caso, a subtarefa não será excluída — ela simplesmente perderá sua relação com a tarefa pai.

Observe que apenas os proprietários de tarefas podem criar subtarefas para suas tarefas pai. Um proprietário da tarefa pai pode visualizar e editar todas as subtarefas vinculadas, independentemente de ser o proprietário da subtarefa ou não.

Cada tarefa pai inclui uma barra de progresso que indica quantas subtarefas já foram encerradas. Esta opção permite que você acompanhe o progresso da tarefa.

Assim que a subtarefa for concluída, marque a caixa à esquerda do nome da subtarefa ou altere seu status para "Concluído" na página da subtarefa.

Você também pode arrastar e soltar subtarefas para organizá-las dentro de uma lista de tarefas, ajudando você a priorizar e estruturar seu fluxo de trabalho de forma mais eficaz.

Se você quiser concluir automaticamente uma tarefa assim que todas as subtarefas forem encerradas, vá para Configurações do Portal → Tarefas → Configurações Principais e marque a seguinte opção: