Modelos de Tarefas

Os modelos de tarefas permitem adicionar tarefas semelhantes com dois cliques com a descrição predefinida, lista de verificação, responsável e prazos.

A criação de modelos de tarefas está disponível para todos os usuários da sua conta. Você pode dar acesso ao seu modelo para todos ou apenas para os colegas de equipe especificados.

Como Criar um Modelo de Tarefa

Vá para Tarefas → Modelos e clique em Criar.

No modelo de tarefa, você pode configurar as seguintes preferências:

• Marcar como Favorito (1). Use esta opção se você não quiser exibir todos os modelos de tarefas que você criou no menu. Então, ao clicar no botão ao lado de Criar uma Tarefa, apenas os modelos selecionados serão exibidos. Outros modelos serão armazenados na página Todos os Modelos.
• Dar acesso ao modelo para todos ou apenas para usuários específicos. Esses usuários poderão criar tarefas para este modelo.
• Adicionar um título, descrição, lista de verificação, arquivos, atribuir a prioridade.
• Adicionar o responsável (1), colaboradores (3) e seguidores (4). Você pode atribuir imediatamente o responsável da tarefa e adicionar colaboradores. Como resultado, na próxima vez, ao criar uma tarefa para este modelo, o responsável/colaboradores da tarefa serão atribuídos automaticamente.
• Atribuir o proprietário (2) em nome de quem as tarefas para esta informação serão criadas.
  Observe: Quando o usuário cria uma tarefa e atribui como proprietário outra pessoa, o proprietário recebe uma notificação de que a tarefa foi criada em seu nome. A notificação exibe informações sobre quem criou a tarefa e a quem a tarefa é atribuída.

• Indicar os prazos. Para definir automaticamente as datas de início e fim ao criar uma tarefa de modelo, especifique as datas nos campos apropriados.

Se você inserir “0” no campo Iniciar Tarefa, a data de início para a execução da tarefa será igual à data real da criação da tarefa.

Se você normalmente criar as tarefas à noite, então insira “1” no campo Iniciar Tarefa. Como resultado, ao criar uma tarefa, a data de início da tarefa será automaticamente definida para o dia seguinte a partir da data de criação da tarefa.

Se você deixar o campo em branco, então a data de início não será configurada.

Na coluna Prazo, especifique quantos dias são necessários para concluir esta tarefa. Se você inserir “1”, o Flowlu calculará e definirá automaticamente o prazo no dia seguinte à data em que a tarefa foi iniciada. Se a data de início não for especificada no modelo — então no dia seguinte a partir da data real da criação da tarefa.

Se você inserir “0”, então a data de término da tarefa será a mesma que a data de criação da tarefa.

No modelo, você também pode configurar os parâmetros de recorrência para que a tarefa seja criada automaticamente no horário especificado com um determinado intervalo de recorrência. Leia mais: Como criar uma tarefa recorrente.

Para ver mais opções, vá para as páginas Outro e Campos Personalizados.

Como Criar uma Tarefa a partir do Modelo

1. Formulário de criação de tarefa.

Ao adicionar uma tarefa em qualquer lugar da conta (via "+" no menu da barra lateral superior, na oportunidade, projeto, contato, organização, espaço de trabalho), você pode selecionar o modelo apropriado. Se a tarefa for adicionada dentro da oportunidade, projeto, espaço de trabalho, contato, organização, então o link para eles será adicionado automaticamente.

2. Da lista de modelos de tarefas.

Criar uma tarefa de modelo também está disponível na lista de modelos de tarefas. Para fazer isso, vá para a página Todos os Modelos:

E clique em "+" para criar uma tarefa de modelo:

3. Página do modelo de tarefa.

Todas as tarefas criadas pelo modelo serão exibidas no modelo na guia Tarefas.

Editando o Modelo

Os modelos de tarefas podem ser editados a qualquer momento. Ao mesmo tempo, as tarefas de modelo criadas anteriormente não serão afetadas.

Os campos principais podem ser editados inline. Por exemplo, prazos, descrição, lista de verificação.

O modelo de tarefa pode ser alterado na visualização em lista.

Você pode alterar o responsável da tarefa ou o proprietário da tarefa ao editar o modelo.

Se você excluir o modelo, todas as tarefas criadas anteriormente por esse modelo serão salvas.

Direitos de Acesso ao Modelo

Seu modelo de tarefa só será visível para os usuários aos quais você conceder acesso. Ao mesmo tempo, os usuários com um nível de acesso de Funcionário ao aplicativo Tarefas não poderão editar seu modelo. Modificar um modelo está disponível apenas para o criador e os administradores do aplicativo Tarefas.