Gerenciando Faturas

Vamos descobrir o que você pode fazer com a fatura criada no Flowlu.

registrar um pagamento;

abrir em uma nova janela;

copiar o link direto da fatura para enviar ao cliente. Depois de receber o link direto, o cliente verá todos os métodos de pagamento disponíveis; pagar online, imprimir ou salvar a fatura em PDF;

enviar a fatura para o e-mail do cliente ou marcá-la como Enviada;

modificar;

baixar, imprimir, duplicar, anular ou excluir a fatura.

Ao olhar para a página da fatura, você também pode:

Descobrir se a fatura foi enviada e para quem;
Alterar a data da fatura e a data de vencimento;
Verificar a qual oportunidade ou projeto a fatura está vinculada ou de qual orçamento ela foi convertida;

alterar o vendedor responsável;
alterar ou adicionar os dados de contato da conta ou da sua organização
adicionar comentários e anexar arquivos.

Guia Transações

Aqui você pode ver informações sobre as transações da fatura. Isso é especialmente relevante se a fatura foi paga parcialmente ou se um pagamento adiantado foi feito. Com esta guia, você estará ciente de quais transações financeiras foram feitas e quando.

O funcionário responsável está sempre ciente de todas as atualizações da fatura. Esta pessoa recebe notificações sobre:

aprovação da fatura;
novos comentários;
recebimento do pagamento;
quaisquer alterações nos dados de pagamento.

Atenção: Se houver pelo menos uma transação de fatura criada, a edição da fatura não estará disponível.

Guia Histórico

Aqui você pode ver informações sobre todas as transações da fatura:

quando a fatura foi criada;
se houve alguma alteração no valor da fatura;
quando o pagamento foi feito.

Guia Automação

Aqui você pode ver informações sobre todas as automações de fatura. Se a regra de automação foi feita com sucesso, em andamento ou falhou porque uma condição não foi atendida.

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