Faturas Recorrentes

Este recurso é perfeito para as empresas que costumam emitir faturas semelhantes para seus clientes.

Por exemplo, você fornece suporte ao cliente todos os meses e cobra regularmente a mesma taxa.

As faturas recorrentes ajudam você a facilitar o trabalho com faturas que precisam ser enviadas com frequência.

Como Criar Faturas Recorrentes

Vá para Finanças -> Faturas Recorrentes.

Se esta seção não for exibida, vá para Configurações do Portal -> Finanças -> Configurações Principais e marque a opção Usar Faturas Recorrentes. Além disso, se você quiser permitir que funcionários que não têm acesso de Administrador às Finanças criem essas faturas, marque a opção Permitir que usuários criem faturas recorrentes.

Para criar uma fatura recorrente, clique no botão Criar.

A seguinte janela é aberta:

• Nome da fatura: insira o nome de uma fatura recorrente que facilitará a identificação de quais serviços esta fatura é emitida.
• Cliente: selecione a empresa ou contato para quem você planeja emitir uma fatura.
• Organização/Conta: selecione a organização (se houver várias) da qual você irá faturar e a moeda.
• Responsável: selecione um funcionário responsável que terá acesso a este modelo e às faturas relacionadas a ele.
• Modelo Personalizado: indique o nome do modelo da fatura, que está disponível para a pessoa jurídica ou física selecionada.
• Número do pedido: se necessário, indique o número do pedido para pagamento da fatura.
• Projeto: se a fatura estiver relacionada ao projeto, selecione o projeto.
• Condições de pagamento: indique o número de dias que são alocados para pagar a fatura a partir do momento em que ela é recebida, este valor será posteriormente convertido para a data (prazo de pagamento).

Opções de Recorrência

Começar a emitir: insira a data em que você deseja começar a faturar. Se você quiser que a primeira fatura seja criada imediatamente, então indique a data de hoje. Se você especificar uma data no passado, a primeira fatura será emitida de acordo com as opções de recorrência (uma vez por mês, por exemplo) na data que segue a data passada.

Parar de emitir: indique a data em que você deseja parar de criar faturas regulares. Se você não planeja concluir a faturação, defina a opção Nunca expira.

Repetir a cada: selecione o período em que as faturas serão criadas.

Configurações de Criação de Fatura

Determine qual cenário será reproduzido após a criação da fatura.

Criar: as faturas serão criadas e salvas, elas precisarão ser enviadas ao cliente manualmente.

Criar e enviar para aprovação: as faturas serão criadas e enviadas automaticamente para aprovação (se a opção Usar fluxo de trabalho de aprovação de fatura antes de enviar estiver ativa nas configurações da seção Finanças).

Criar e enviar por e-mail: as contas serão criadas e enviadas automaticamente por e-mail ao cliente para pagamento (se a opção Usar fluxo de trabalho de aprovação de fatura estiver ativa, então esta opção não estará disponível para funcionários sem o nível de acesso de Administrador para a seção Finanças).

Criar, Cobrar e Enviar Faturas: as faturas serão criadas e enviadas automaticamente por e-mail ao cliente. Após a primeira fatura paga, os pagamentos serão feitos automaticamente com o cartão de crédito do seu cliente associado à fatura recorrente anteriormente. As faturas por e-mail são enviadas para referência.

Nota: O carregamento automático está disponível apenas para Stripe. Os pagamentos prosseguirão, não importa o resultado e cada vez pelo período correspondente.

Insira produtos/serviços e o preço; os termos e conselhos de pagamento; informações sobre o vendedor e adicione uma linha de assinatura adicional, se necessário.

Depois de preencher todos os campos, salve o formulário. Parabéns, sua fatura foi criada.

Cartão de Fatura

No cartão de fatura, na guia Geral, você pode encontrar todas as informações necessárias sobre uma fatura recorrente.

• Valor da Fatura
• Próxima Data da Fatura
• Período Recorrente
• Data de início da emissão de faturas recorrentes
• Data de término da emissão de faturas recorrentes
• Status
• Preferências
• Projeto
• Cobrar de
• Cobrar de
• Vendedor

A área principal desta guia compreende a lista de faturas que foram criadas com base nesta fatura recorrente. Na guia Próxima Fatura, você pode ver a próxima fatura que será criada de acordo com esta fatura recorrente e sua data (o número da fatura não é indicado, porque não é conhecido quantas faturas serão criadas durante o período de recorrência).

A guia Histórico registra todas as alterações feitas neste modelo, bem como quais faturas e quando foram criadas com base nele. A fatura recorrente pode ser editada ou excluída (enquanto as faturas relacionadas não serão excluídas), também duplicada e pausada.