Propostas

Uma proposta é uma avaliação preliminar dos produtos ou serviços planejados para serem vendidos aos clientes.

Exemplo: O gerente de projeto precisa estimar o custo do desenvolvimento de um aplicativo móvel. Ele cria uma proposta no Flowlu: indica o que será feito e a qual preço. Em seguida, ele o envia ao cliente para aprovação. Um conjunto de serviços e custos varia no processo de aprovação do projeto. Após a aprovação do cliente, o gerente converte a proposta em uma fatura e a envia ao cliente para pagamento.

Configurações de Acesso para Propostas

Todos os usuários que têm acesso ao módulo Finanças podem criar propostas. Além disso, nas configurações do módulo, você pode definir opções de acesso adicionais. Para fazer isso, vá para Configurações do portal → Finanças → Configurações gerais. Ou você pode clicar no botão Engrenagem, na página do módulo Finanças:

Aqui você pode proibir ou permitir:

● acesso a um gerente para visualizar as propostas criados por outro funcionário na conta;

● editar a proposta após enviá-lo ao cliente por e-mail ou após marcá-lo como Enviado;

● editar a proposta após convertê-lo em uma fatura.