Configurando um Modelo de Proposta Personalizado

O modelo avançado de proposta personalizado permite que você crie e personalize formulários de proposta: altere blocos e ordem da tabela, crie campos adicionais para exibi-los por padrão em suas propostas. Você também pode alterar as configurações de aparência, cor do texto, fundo da proposta, etc.

Criando um Novo Modelo

As configurações para modelos podem ser alteradas em Configurações do portal → Finanças → Propostas

Aqui você pode encontrar os modelos padrão para cada organização (se você tiver mais de uma). Você pode modificá-los ou criar outros adicionais. Para modificar os existentes, clique no título do modelo. Alternativamente, clique no botão Criar para adicionar um novo.

Há também uma guia Legado. Esta guia está disponível para todos os usuários do Flowlu que começaram a usar o Flowlu antes do lançamento de modelos avançados de proposta. Todos os modelos feitos com configurações antigas são colocados na guia Legado.

Na janela aberta, você pode ver uma janela de visualização e a barra lateral direita com as configurações do modelo.

Você tem dois tipos comuns de visualizações, entre os quais você pode alternar clicando no botão Visualizar. Quando a visualização está ativada, você pode alterar as configurações visuais de cada bloco. Quando a visualização está desativada, você pode alterar as configurações gerais e personalizar cada bloco adicionando variedades, editando texto, etc.

Configurações Gerais

As configurações gerais para um modelo são exibidas na barra lateral direita. Aqui você pode definir as seguintes configurações:

• Status do Modelo. Ao marcar a caixa, você pode tornar o modelo ativo, para que ele fique disponível para seleção ao criar uma nova proposta.

• Descrição. A descrição é aberta apenas para seus colegas de equipe, portanto, os clientes não a verão. Aqui você pode escrever qualquer informação adicional, para que seja mais fácil para os colegas de equipe navegar pelos modelos.

• Organização. Se estiver definido, o modelo será permitido apenas para uma determinada organização.
  
• Termos e Condições. Os valores deste campo serão automaticamente mostrados na variável: "#ESTIMATE|ESTIMATE_TERMS#". Por exemplo, uma vez que uma proposta é criada, ele se transformará nos termos e condições da proposta, e o valor deste campo será automaticamente adicionado à variável "#ESTIMATE|ESTIMATE_FOOTER#".
• Cargo do gerente. O valor deste campo será automaticamente adicionado à variável "#ESTIMATE|CONTACT_PERSON_POSITION#"

• Nome Completo do Gerente. O valor deste campo será automaticamente adicionado à variável "#ESTIMATE|CONTACT_PERSON#"

• Opção Mostrar Moeda. Se ativado, o código da moeda será exibido ao lado do valor. Por exemplo, USD.

• Exibir o símbolo da moeda em vez do código da moeda. Se ativado, o símbolo da moeda será exibido ao lado do valor em vez do código. Por exemplo, use $ em vez de USD.

Configurações Visuais

Esta guia permite que você personalize todo o modelo de proposta e cada bloco individual. Todas as configurações visuais estão disponíveis na guia Configurações Visuais ou clicando no botão Visualizar.

Ao clicar no botão Visualizar, você pode ver o resultado final do seu modelo de proposta e alterá-lo também.

As configurações visuais são divididas em três categorias:

• Modelo. As configurações do modelo são aplicadas a todo o modelo de proposta. Aqui você pode alterar a cor de fundo, o preenchimento e adicionar uma imagem de fundo. Ao clicar no botão de três pontos, você pode redefinir rapidamente o modelo para suas configurações padrão. Para preenchimentos, indicadores de luz mostrarão qual lado será alterado.

• Todos os Blocos. Estas configurações são aplicadas a todos os blocos de modelo por padrão. Você pode alterar a fonte, seu tamanho e cor, o fundo do bloco, as bordas e suas cores, preenchimento, arredondamento de canto e margem.

• Bloco ativo. Você pode alterar cada bloco individual clicando nele. Todas as configurações serão aplicadas apenas a este bloco. Por padrão, cada bloco tem configurações para todo o modelo.

Cada bloco tem suas próprias configurações, dependendo do tipo. Por exemplo, um cabeçalho com informações de contato e um rodapé com o valor total têm configurações e recursos diferentes.

Para todas as configurações de bloco, você pode fazer alterações adicionais clicando no botão de três pontos:

• Aplicá-las a todos os blocos modificados. Todas as alterações serão aplicadas a outros blocos modificados. Para todas as configurações modificadas, há um ponto azul ao lado delas.
• Redefinir para as configurações padrão. Todas as alterações serão canceladas para todos os blocos.
• Aplicar aos blocos modificados. Você pode escolher qual configuração aplicar a todos os blocos que foram modificados.

Blocos de Modelo de Proposta

Cada proposta consiste em blocos, que você pode adicionar, editar, excluir e misturar.

Você pode arrastar e soltar cada bloco segurando o botão à esquerda do bloco.

Ao clicar no botão de três pontos ao lado do bloco, você pode aplicar configurações avançadas, exclusivas para cada bloco. Você também pode excluir ou alterar as configurações visuais. Alguns blocos podem ser duplicados, dependendo do tipo. Exemplos de blocos únicos: o bloco "Total" e "Produtos"

Para blocos com conteúdo de texto, você pode encontrar o botão "variáveis" ao lado do botão de três pontos. Uma variável adicionará um valor real à proposta final, por exemplo, o número de telefone de uma organização.

Ao clicar no botão +, você pode adicionar um novo bloco.

Introdução

É um bloco padrão, que é diferente para todos os modelos. Por exemplo, veja como ele aparece no modelo de proposta internacional:

É importante observar que este bloco é baseado na estrutura da tabela, e você deve considerá-lo ao criar um modelo. Para tornar seu processo de trabalho mais suave, use a opção "Tabela" na barra de ferramentas.

Para alterar cada célula, basta clicar nela. Se você quiser alterar as configurações da tabela, clique no ícone Tabela na barra de ferramentas.

Você pode adicionar tabelas ilimitadas ao modelo. Para adicionar ou excluir tabelas, use o ícone da tabela na barra de ferramentas.

Ao clicar no ícone da tabela, você pode fazer as seguintes alterações:

Tabela. Todas as alterações serão aplicadas a toda a tabela.

• Fundo
• Preenchimentos
• Bordas e sua cor

Célula. Todas as alterações serão aplicadas apenas a uma determinada célula.

• Alinhamento
• Centralização
• Cor de fundo
• Bordas
• Largura e altura
• Mesclar/Dividir

Coluna. Todas as alterações serão aplicadas a toda a coluna da tabela.

• Inserir coluna à esquerda
• Inserir coluna à direita
• Excluir coluna

Linha. Todas as alterações serão aplicadas a toda a linha da tabela.

• Adicionar cabeçalho
• Inserir linha acima
• Inserir uma linha abaixo.
• Excluir linha

Assinatura

Por padrão, este bloco contém duas variáveis: #ESTIMATE|CONTACT_PERSON_POSITION# e #ESTIMATE|CONTACT_PERSON#

Você também pode habilitar a opção "Mostrar selo" nas configurações do bloco e definir sua posição.

Conteúdo

Este bloco é completamente vazio, então você pode configurá-lo de acordo com suas necessidades. Há também algumas configurações únicas para este bloco: cor de fundo e fonte, e seu tamanho em pixels.

Imagem

Este bloco permite que você adicione apenas imagens. Nas configurações do bloco ativo, você pode expandir a imagem ou remover bordas.

Itens e Total

Estes blocos têm configurações padrão e não podem ser adicionados ao modelo várias vezes.

Nas configurações do bloco, você faz alterações na fonte, bordas, posição do texto, etc.

Separador

Este bloco ajuda a separar partes da proposta com uma linha. Você também pode definir a cor e a largura de um separador.

Quebra de Página

Este bloco divide a proposta em páginas separadas, o que também é levado em conta ao criar um arquivo PDF da proposta.

Todas as alterações são salvas automaticamente.

Como Usar Modelos

Para criar uma proposta usando seu modelo personalizado, certifique-se de que o modelo esteja ativo. Além disso, lembre-se de vincular o modelo à organização.

Vá para o Módulo de Finanças → Propostas e clique no botão Criar.

Na janela aberta, escolha a organização à qual você vinculou o modelo no menu suspenso no campo Formulário impresso.