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Como Enviar uma Proposta para um Cliente


Você pode enviar a proposta para o cliente de várias maneiras:

1. enviar para o e-mail do cliente usando o modelo de e-mail.

2. compartilhar um link para a visualização da proposta.

3. imprimir ou salvar a proposta em PDF.

Enviando por E-mail

O modelo de mensagem é definido por padrão. Você pode editá-lo em Configurações do portalFinançasPropostas. Use variáveis para selecionar automaticamente o nome do cliente, o nome da organização, as datas de vencimento da proposta e assim por diante.

Ao enviar, selecione/adicione o destinatário ou destinatários. Se necessário, altere o texto do e-mail.

Enviando proposta por e-mail

Os contatos selecionados são salvos automaticamente, então, quando você enviar um lembrete de pagamento da proposta, você não terá que selecionar esses contatos novamente.

Se necessário, você pode alterar o texto do lembrete.

As informações sobre os destinatários serão exibidas na página da proposta, e o status da proposta será alterado para Enviado. Os e-mails serão enviados para seus clientes do endereço “[email protected]” ou você pode configurar um domínio de e-mail personalizado. Se seu cliente responder ao e-mail, o e-mail de "responder para" será o seu endereço de e-mail que você inseriu na sua seção Meu perfil. Isso significa que você receberá quaisquer respostas do seu cliente para este e-mail.

Você também pode enviar um lembrete se você não recebeu um pagamento.

Observação: O destinatário do e-mail com a proposta pode responder a ele. O usuário que enviou a carta receberá uma resposta para seu e-mail.

Compartilhando um Link Direto

Para compartilhar um link direto para uma proposta, marque-o como enviado:

Depois disso, um link aparece, que você pode copiar e enviar para o cliente.

O cliente poderá ver a proposta através do link, imprimi-lo ou salvá-lo em PDF.

Imprimindo e Salvando em PDF

Você pode imprimir ou salvar a proposta através do botão com três pontos verticais no canto superior direito.

Lembre-se de marcar a proposta como enviado depois disso.

Você pode filtrar a lista de propostas pelos seguintes status:

● Rascunho — a proposta é criado, mas ainda não foi enviado para o cliente.

● Enviado.

● Aceito ou recusado.

● Faturado.

● Expirado — se a data de validade da proposta chegou.

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