Como Converter uma Proposta em uma Fatura

Depois que a proposta for aprovado pelo cliente, vá para a página Proposta. Clique no botão Converter para fatura. A página de criação da fatura será aberta com todas as informações da proposta. Você só terá que salvá-la.

Após salvar a fatura, o status da proposta será alterado para Faturado.

Você pode converter uma proposta em uma fatura um número ilimitado de vezes. Por exemplo, se o pagamento for dividido em vários pagamentos. Ao criar uma fatura repetidamente, você verá uma notificação apropriada. Clique em OK e crie outra fatura:

Você pode encontrar informações sobre as faturas das propostas na página Proposta e na lista de propostas.

Se a proposta já foi aceito pelo cliente, mas a criação de uma fatura está planejada para mais tarde ou se seu processo de negócios envolve a criação de uma fatura com itens diferentes, então você pode marcá-lo como aceito. Isso permitirá que você não se esqueça de que o custo e os serviços são confirmados com o cliente. Para alterar o status da proposta em sua página, clique no botão com três pontos verticais no canto superior direito.