Automação

Com as regras de automação, você pode automatizar algumas tarefas repetitivas e administrativas, como criação de tarefas, notificação, atualizações de campo, eventos, etc. Depois que uma transação é criada, atualizada ou excluída, você pode automatizar o que vem a seguir.

Como Criar Automações para Transações

Vá para a guia Dinheiro no módulo Finanças.

Clique no botão de três pontos → Automação.

Na janela aberta, clique no botão Criar Regra.

Para transações, existem três tipos de gatilhos:

• Dinheiro - Criar: a automação começa com uma nova transação
• Dinheiro - Alterar: a automação começa quando uma alteração ocorreu em uma transação
• Dinheiro - Excluir: a automação começa quando uma transação foi excluída

E vários tipos de regras de automação:

• Notificação - cria uma notificação quando o status da transação é alterado
• Atualização de Campo - atualiza um determinado campo de uma transação
• Evento - cria um evento com base nas informações da transação
• Tarefa - cria uma tarefa com base nas informações da transação
• Projeto - cria um projeto com base nas informações da transação
• Problema - cria um problema para um Projeto Agile selecionado
• Slack - cria uma mensagem do Slack (se a integração do Slack estiver habilitada)

Se você tiver várias automações, elas serão sequenciadas. Para alterar a sequência, passe o mouse sobre o ícone = em uma determinada automação, então arraste e solte o cartão da automação.

Para editar a automação, clique no ícone de caneta.

Para excluir a automação, clique no ícone da lixeira.

Permissões

Apenas usuários com acesso de administrador ao módulo Finanças podem criar e editar automações. Funcionários e Vendedores Sênior não têm acesso à guia Dinheiro.