Direitos de Acesso: Finanças

Para o módulo Finanças, você pode definir direitos de acesso para cada funcionário, fornecendo, assim, informações financeiras apenas para determinadas pessoas. Apenas o administrador do portal pode atribuir direitos de acesso na seção Configurações do portal → Finanças → Configurações gerais → Grupos de usuários e funções.

Você também pode configurar os direitos de acesso no Marketplace, clicando no módulo Finanças.

Você pode dar a função de Administrador, Funcionário, Vendas Sênior ou negar o acesso.

Administradores

O administrador pode ver todas as informações no módulo Finanças: transações, faturas, propostas, relatórios.

Funcionários

Um funcionário tem acesso a propostas e faturas. Esta pessoa não tem acesso a transações ou relatórios financeiros.

Nas configurações gerais de Finanças, você pode definir certas restrições para os funcionários em faturas e propostas.

Para faturas, as seguintes configurações estão disponíveis:

Cada usuário tem acesso a todas as faturas emitidas — esta pessoa poderá ver as faturas de outros colegas de trabalho. Desative esta opção se você quiser que o funcionário veja apenas suas faturas.

Cada usuário pode registrar o pagamento de faturas — o funcionário poderá marcar independentemente as faturas como Pagas. Se você desativar esta opção, apenas os administradores do módulo Finanças poderão fazê-lo. Se você tiver sistemas de pagamento conectados, então a fatura será marcada como Paga automaticamente após receber o pagamento online.

Utilizar a aprovação de facturas — se esta opção for selecionada, o sistema solicitará que você atribua um Aprovador. O aprovador deve ser o administrador do módulo Finanças.

Desabilitar edição de faturas aprovadas, pagas e enviadas — isso permitirá que você evite confusão nas faturas.

Existem as seguintes configurações disponíveis para Propostas:

Cada usuário pode ver todas as propostas (cotações) — ele/ela poderá ver as propostas de outros funcionários. Desative esta opção e o funcionário terá acesso apenas às suas propostas.

Impedir edições nas propostas enviadas — habilite esta opção se você quiser impedir que os usuários editem as propostas que foram enviadas a um cliente ou marcadas como enviadas a um cliente.

Impedir edições nas propostas depois que elas forem convertidas em faturas — um funcionário não poderá editar ou fazer alterações na proposta depois que ela for convertida em fatura.

Acesso Negado

Negue o acesso e, em seguida, o funcionário não terá acesso a nenhuma opção do módulo Finanças. Além disso, ele não poderá criar nenhuma fatura, proposta, transação.

Vendas Sênior

Os Vendedores Sênior podem criar faturas, propostas nos módulos Finanças e Projetos. Este nível de acesso não tem acesso às guias Dinheiro e Orçamento no módulo Finanças.

Direitos de Acesso a Transações de Dinheiro

No módulo Finanças, você pode registrar, monitorar e editar transações. Todas as transações relacionadas a determinadas contas bancárias Nas Configurações do portal, você pode configurar direitos de acesso para cada conta bancária para que os funcionários possam ver transações relacionadas apenas a essa conta. Além disso, você pode definir se o funcionário pode apenas observar ou editar transações.

Para configurar os direitos de acesso, vá para Configurações do portal → Finanças → Contas bancárias. Em seguida, selecione a conta bancária à qual você deseja conceder acesso.

Vá para a guia Usuários e selecione um usuário que você deseja adicionar. Você pode escolher entre dois tipos de acesso:

• Visualização — o usuário poderá apenas observar as transações para esta conta bancária.
• Edição — o usuário poderá adicionar e editar transações para esta conta bancária.

Clique em Salvar para aplicar as alterações.