Como Criar e Enviar Documentos

Por padrão, você pode criar um novo documento a partir do módulo Documentos. 

Se você quer que o documento seja relacionado a alguma conta do CRM, você pode criar documentos a partir da página detalhada desta conta. Por exemplo, da página da Organização:

Note que criar um novo documento a partir de uma entidade em Flowlu só é possível se o tipo de documento está relacionado a esta entidade. Por exemplo, se você precisa criar uma proposta relacionada a uma Oportunidade no módulo CRM, você precisa adicionar um campo "Conexão de entidade" ao tipo de documento e conectá-lo a oportunidades do CRM. 

Como Elaborar um Documento

Todos os valores de variável serão preenchidos automaticamente se a conexão com a conexão relacionada à variável estiver definida. Se não, você pode preencher todos os campos manualmente na barra lateral direita. O preenchimento manual é útil quando a informação difere daquela na entidade relacionada. 

Além disso, para mudar o valor da variável, você pode clicar no ícone de caneta, então clicar na variável (valores editáveis são marcados em azul) que você precisa mudar e definir um novo valor. Você também pode mudar o valor de cada variável na barra lateral direita.

Um novo valor será aplicado apenas a este documento e não afetará outros documentos, modelos ou informação em entidades relacionadas. 

Modo de Edição

Clicando no ícone de caneta no canto direito do documento, você poderá mudar o conteúdo, incluindo valores de variável e itens de texto. 

Se você quer mudar a aparência deste documento exato sem fazer mudanças para o modelo todo, primeiro você precisa fazer qualquer mudança no conteúdo do documento. Então, depois que as mudanças forem salvas, clique no botão de três pontos e vá para o modo de edição.

Como Enviar um Documento

Na barra lateral direita, você verá um destinatário do documento.

Por padrão, é uma pessoa relacionada à conta do CRM vinculada. Se você precisa mudar um destinatário, clique no botão "+ Adicionar Contato". 

Então, adicione o nome de um novo destinatário e o endereço de email. Se você quer que um novo destinatário seja vinculado ao contato do CRM, você pode preencher a marca de verificação abaixo.

Verifique se toda a informação está correta, e clique em Enviar.