Cómo conectar Twilio a Flowlu
Aprenda a conectar Twilio a su cuenta de Flowlu para realizar y asistir a llamadas directamente desde su CRM. Tenga en cuenta que necesita utilizar esta integración con la aplicación softphone o el teléfono VoIP.
Paso 1. Instale el módulo de telefonía
Vaya a "Marketplace" e instale el módulo Telefonía. Tenga en cuenta que sólo los administradores de la cuenta pueden gestionar las aplicaciones de la cuenta.
Después de instalar el módulo, será transferido a Configuración del Portal → Telefonía → Configuración Principal.
Seleccione la telefonía Twilio de la lista.
Para conectar la telefonía Twilio, necesitará el Account SID, el Auth Token y la Región. Además, necesita configurar varios ajustes dentro de su cuenta de Twilio.
Paso 2. Configurar la integración
En primer lugar, configure los ajustes dentro de su cuenta de Twilio.
Vaya a su cuenta de Twilio, Voz → Gestionar → Listas de credenciales y cree una nueva lista de credenciales para añadir usuarios. Indique un nombre amigable, nombre de usuario y contraseña.
A continuación, vaya a Voz → Gestionar → Dominios SIP y cree un nuevo dominio SIP.
Añada un nombre amigable, URI SIP, lista de control de acceso IP, lista de credenciales (que ha creado antes).
A continuación, active el Registro SIP y seleccione sus listas de credenciales en la sección Registro SIP.
Guardar.
Vaya a su cuenta de Twilio y busque el Account SID y el Auth Token.
Copie e insértelos en su página de integración de Twilio en Flowlu.
A continuación, vuelva a Twilio y navegue hasta Números de teléfono → Gestionar → Números activos.
Haga clic en su número activo y navegue hasta la sección Voz y fax. Aquí puede ver su región para rellenar esta información en su cuenta de Flowlu.
Después de eso, haga clic en Activar en su cuenta de Flowlu. Podrá configurar otros ajustes más tarde.
Después de activar la integración, verá un enlace que necesita insertar en su cuenta de Twilio en varios campos.
Navegue a Twilio a Números de teléfono → Gestionar → Números activos. Haga clic en su número activo y vaya a Voz y fax.
En el campo Configurar con, seleccione "Webhook, TwiML Bin, Función, Studio Flow, Proxy Service". A continuación, inserte el enlace de Flowlu en los siguientes campos: Entra una llamada y Cambios en el estado de la llamada. Asegúrese de elegir HTTP Post para ambos.
Guardar.
A continuación, vaya a Voz → Gestionar → Dominios SIP. Seleccione su dominio SIP.
Navegue hasta Configuración del control de llamadas.
En el campo Configurar con, seleccione "Webhook, TwiML Bin, Funciones, Studio, Proxy". A continuación, elija Webhook e inserte el enlace de Flowlu en los campos: Entra una llamada y Cambios en el estado de la llamada. Asegúrese de elegir HTTP Post para ambos.
Guardar.
Paso 3. Procesamiento de llamadas
Después de conectar la telefonía, debe definir los escenarios para procesar las llamadas en Flowlu. Flowlu ofrece las siguientes opciones tanto para las llamadas entrantes como para las salientes:
- Crear un contacto.
- Crear una oportunidad (siempre o sólo para las llamadas recibidas).
- Crear una tarea (siempre o sólo para las llamadas recibidas).
Puede predefinir un flujo de trabajo para las tareas, y un canal de ventas y una fuente para las oportunidades. Puede elegir si desea crear tareas para todas las llamadas, sólo para las llamadas con éxito o sólo para las llamadas fallidas.
Si desea mostrar la última llamada fallida en la sección "Planificado" en la oportunidad y en la ficha CRM, seleccione la opción apropiada. En este caso, si tiene una llamada perdida o no consigue contactar con un cliente, esta información se encontrará en la parte superior del feed en la sección "Planificado".
Paso 4. Usuarios
Si ha conectado correctamente la telefonía, tendrá una nueva sección "Usuarios" y se cargarán los Usuarios del dominio SIP.
Debe relacionar manualmente el empleado apropiado de su cuenta de Flowlu con el usuario de Twilio.
Si a este empleado se le asigna una cuenta CRM específica, será el primero en recibir una llamada entrante de esta persona.
Si es un contacto nuevo que no tiene ningún cesionario, la llamada se reenviará a la persona marcada en la lista (por punto en la columna de la izquierda).
El botón "Importar" le permite actualizar la página de usuarios y cargar los usuarios que faltan, si usted, por ejemplo, los acaba de añadir a su cuenta de telefonía.
Cuando todos los datos estén rellenados, pulse "Guardar."
Para eliminar la telefonía de su cuenta, seleccione la opción "Desactivar".
Paso 5. Conectar un softphone o un teléfono IP
A continuación, debe configurar su punto final SIP. Puede utilizar softphones (como Zoiper) o teléfonos IP.
Descargue la aplicación softphone y añada sus listas de credenciales de Twilio para iniciar sesión. Para conectar sus teléfonos IP, utilice las instrucciones apropiadas para asegurar una conexión fluida.
Cuando llame a alguien desde Flowlu, primero se le devolverá la llamada a través de la interfaz del softphone. Necesita aceptar esta llamada y entonces se establecerá la conexión.
Más información sobre las opciones de telefonía.
