Cómo conectar Zadarma a Flowlu
Aprenda a conectar Zadarma a su cuenta de Flowlu para realizar y asistir a llamadas directamente desde su CRM. Tenga en cuenta que necesita utilizar esta integración con la aplicación softphone o el teléfono VoIP.
Paso 1. Instale el módulo de telefonía
Vaya a "Marketplace" e instale el módulo Telefonía. Tenga en cuenta que sólo los administradores de la cuenta pueden gestionar las aplicaciones de la cuenta.
Después de instalar el módulo, será transferido a Configuración del Portal → Telefonía → Configuración Principal.
Seleccione la telefonía Zadarma de la lista.
Para conectar la telefonía Zadarma, necesitará la Clave y el Secreto. Puede obtener estos datos en su cuenta de Zadarma.
Paso 2. Configurar la integración
- Vaya a su cuenta de Zadarma.
- En el menú superior pulse "Configuración" → "Integraciones y API".
- En la ventana que se abre, busque la sección "Claves de autorización". Haga clic en Generar claves.
- Se enviará un correo electrónico con información sobre las claves API a su dirección de correo electrónico. Para validar la solicitud, tendrá que hacer clic en el enlace del correo electrónico.
- Copie y guarde las claves API. Deberán introducirse más tarde en la configuración de la integración en Flowlu.
Configuración de notificaciones
- En el menú superior, pulse "Configuración" → "Integraciones y API".
- En la ventana que se abre, busque la sección "Webhooks de eventos de llamadas PBX".
- Introduzca "https://.flowlu.com/external/rest/telephony/hook/zadarma/events" (sin comillas) en el campo "Enlace a su sitio web".
- Especifique todos los eventos para los que desea enviar datos:
NOTIFY_START;
NOTIFY_INTERNAL;
NOTIFY_END;
NOTIFY_OUT_START;
NOTIFY_OUT_END;
NOTIFY_ANSWER. - La configuración se actualizará automáticamente.
Introducción de la clave y el secreto
- Vuelva a su cuenta de Flowlu, a la ventana de configuración de la telefonía: "Configuración del sistema" → "Telefonía" → "Configuración principal" → "Proveedores de telefonía" → "Zadarma". O pulse en el módulo "Telefonía" y elija "Añadir Telefonía" → "Zadarma".
- Especifique la "Clave" y el "Secreto".
- Después de introducir la Clave y el Secreto, vaya a la configuración de "Procesamiento de llamadas" o pulse "Activar" de inmediato.
Paso 3. Procesamiento de llamadas
Después de conectar la telefonía, debe definir los escenarios para procesar las llamadas en Flowlu. Flowlu ofrece las siguientes opciones tanto para las llamadas entrantes como para las salientes:
- Crear un contacto.
- Crear una oportunidad (siempre o sólo para las llamadas recibidas).
- Crear una tarea (siempre o sólo para las llamadas recibidas).
Puede predefinir un flujo de trabajo para las tareas, y un canal de ventas y una fuente para las oportunidades. Puede elegir si desea crear tareas para todas las llamadas, sólo para las llamadas con éxito o sólo para las llamadas fallidas.
Si desea mostrar la última llamada fallida en la sección "Planificado" en la oportunidad y en la tarjeta CRM, seleccione la opción apropiada. En este caso, si tiene una llamada perdida o no consigue contactar con un cliente, esta información se encontrará en la parte superior del feed en la sección "Planificado".
Paso 4. Usuarios
Si ha conectado correctamente la telefonía, tendrá una nueva sección "Usuarios" y se cargarán las extensiones (números) de Zadarma.
Debe relacionar manualmente el compañero de equipo apropiado de su cuenta de Flowlu con la extensión (número) de Zadarma.
Si a este usuario se le asigna una cuenta CRM específica, será el primero en recibir una llamada entrante de esta persona.
El botón "Importar" le permite actualizar la página de usuarios y cargar los usuarios que faltan, si usted, por ejemplo, los acaba de añadir a su cuenta de telefonía.
Cuando todos los datos estén rellenados, pulse "Guardar."
Para eliminar la telefonía de su cuenta, seleccione la opción "Desactivar".
Paso 5. Conectar un softphone o un teléfono IP
A continuación, debe configurar su punto final SIP. Puede utilizar softphones (como Zoiper o la aplicación Zadarma) o teléfonos IP.
Descargue la aplicación softphone e introduzca los datos de Zadarma (servidor, nombre de usuario, contraseñas) para iniciar sesión. Para conectar sus teléfonos IP, utilice las instrucciones apropiadas para asegurar una conexión fluida.
Cuando llame a alguien desde Flowlu, primero se le devolverá la llamada a través de la interfaz del softphone. Necesita aceptar esta llamada y entonces se establecerá la conexión.
Más información sobre las opciones de telefonía.
