Cómo crear un proyecto

Puede crear un proyecto:

• en la sección Proyectos. Para crear un nuevo proyecto, haga clic en Crear:

• en los Flujos de trabajo del proyecto. Si hay varios flujos de trabajo, puede seleccionar inmediatamente el que necesita, de modo que cuando cree un proyecto, se creará automáticamente un enlace a él.

Puede añadir un nuevo proyecto a través del formulario completo, o utilizar el formulario de adición rápida:

a través de la barra de menú superior—mueva el ratón sobre el icono "+" y seleccione el elemento requerido:

• desde la página de contacto CRM a través del botón Crear:

• desde la Oportunidad, también utilizando el botón Crear:

En la barra lateral que se abre, especifique el nombre del proyecto. El resto de los datos pueden rellenarse más adelante. Los datos tales como:

• prioridad del proyecto;
• espacio de trabajo (si la aplicación "Espacios de trabajo" está instalada);
• descripción;
• un cliente de CRM. En la misma columna, puede añadir una nueva ficha de cuenta (al seleccionar una cuenta, se muestra el botón Crear).
• gestor de proyecto;
• flujo de trabajo de la tarea;
• plantilla de proyecto, en la que ya están creadas las etapas, los hitos y las tareas. Si está creando un proyecto no estándar, entonces necesita seleccionar los Proyectos personalizados;
• equipo;
• chat del proyecto. Puede activar el chat del proyecto sólo durante la creación del proyecto, tal opción no está disponible después de eso;
• duración del proyecto;
• gestión financiera del proyecto;
• etiquetas.

Todos los datos generales del proyecto se pueden alterar en cualquier momento a través del botón Editar:

O puede modificarlo en la página del proyecto: