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Cómo añadir un gasto de proyecto estimado


Los gastos del proyecto estimados se añaden en la página del proyecto. Aquí puede añadir los gastos manualmente o importarlos desde CSV.

Para añadir un gasto estimado, haga clic en el botón apropiado en una de las secciones de la página del proyecto:

  • en cualquier pestaña del proyecto haciendo clic en el botón Crear;
  • En la sección FinanzasDinero → Gastos y haga clic en el botón más.

Se abrirá una barra lateral para crear un gasto estimado.

Aquí, es suficiente con introducir sólo el nombre del gasto y el importe estimado. Todos los campos que se enumeran a continuación pueden rellenarse más adelante:

  • Fecha de pago estimada. No la especifique inmediatamente si sólo necesita estimar el importe del gasto.
  • Etapa del proyecto a la que se refieren los gastos. Especificar si es importante realizar un seguimiento de los gastos por etapa.
  • Categoría financiera del gasto (salario, servicios de autónomos). La asignación de gastos por categorías le permitirá analizar el flujo de caja de la empresa. Las categorías se establecen en la configuración de Finanzas.
  • Persona responsable.
  • Cuenta CRM, a la que se transfiere el dinero.
  • Archivo para referencia o presentación de informes. Por ejemplo, un recibo de venta.

Si el importe ya se ha pagado, marque la casilla Pagado. En la ventana que se abre, todos los datos de pago ya se rellenarán. Cámbielos si es necesario:

  • la cuenta bancaria de la organización desde la que se transfieren los fondos;
  • fecha, si es diferente de la actual;
  • importe del pago, si difiere del importe planificado.
Nota: Las organizaciones se crean en la sección Configuración del sistema → Finanzas → Organizaciones. Y las cuentas bancarias – en Configuración del sistema → Finanzas → Cuentas bancarias.

Guarde los datos introducidos.

El gasto registrado también se mostrará en la aplicación Finanzas, en la pestaña Dinero.

Puede importar una lista de gastos con el nombre, las fechas y los importes de los pagos desde un archivo CSV. Para ello, haga clic en el botón "Importar ingresos/gastos" en el proyecto de Flowlu y suba su archivo. Todos los gastos con los parámetros especificados se añadirán al proyecto. Más información sobre la importación de gastos.

Al crear el programa de gastos, es posible que no especifique sus fechas estimadas cuando, por ejemplo, sólo necesite calcular el importe total de los gastos. Más tarde, en los gastos, puede especificar rápidamente las fechas programadas.

Nota: Los gastos sin una fecha prevista no se incluyen en la previsión del flujo de caja.

Haga clic en una fecha en los gastos para cambiarla o borrarla. Al hacer clic, se abrirá un calendario donde podrá seleccionar otra fecha.

Para borrar una fecha, pulse el botón Borrar.


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