Proyectos: Configuración Principal
Antes de comenzar a trabajar con proyectos, revise la configuración del módulo. Esta le permite activar funciones adicionales y adaptar el módulo a su flujo de trabajo.
¿Dónde se encuentra la configuración del módulo?
Puede abrir la configuración de "Proyectos" de varias maneras desde diferentes secciones del sistema.
Método 1: A través de la Configuración del sistema
Este método está disponible para los administradores del portal.
Haga clic en su avatar en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione "Configuración del sistema" en el menú contextual.
Vaya a Configuración del sistema → Proyectos → Ajustes básicos.
Método 2: A través del Menú Lateral
Este método está disponible para usuarios con derechos de "Administrador" en el módulo de "Proyectos".
Pase el cursor sobre el módulo "Proyectos" en el menú lateral. En la pestaña que aparece, haga clic en "Ajustes".
Método 3: Dentro del Módulo de Proyectos
Los usuarios con nivel de acceso "Administrador" al módulo de "Proyectos" verán un icono de engranaje en cualquier pantalla dentro del módulo. Al hacer clic en él, se abre la configuración del módulo.
¿Qué se puede configurar en "Proyectos"?
En la configuración principal del módulo, encontrará opciones que afectan la experiencia del usuario. La mayoría de ellas están activadas por defecto. Marque o desmarque las casillas según sea necesario y recuerde guardar los cambios.
Mover automáticamente el proyecto a la siguiente etapa
Esta opción ayuda a los gerentes a ahorrar tiempo. El proyecto avanzará automáticamente a la siguiente etapa según las condiciones seleccionadas. Puede elegir las condiciones de transición o desactivar esta función en el selector:
- Todos los elementos de la lista de verificación estén completados
- Todas las tareas estén completadas
- Todos los hitos estén completados
- No mover automáticamente (solo manual)
Los empleados tienen acceso a todos los proyectos
Nota: En este contexto, "empleados" se refiere a los usuarios con el nivel de acceso "Gerente de proyecto" en el módulo.
- Cuando está activada: Esta opción permite que todos los usuarios con acceso de "Gerente de proyecto" vean todos los proyectos en el sistema.
- Si está inactiva: Solo verán los proyectos en los que están asignados como gerentes o participantes.
Permitir la visualización de correos electrónicos del proyecto
Los correos electrónicos pueden vincularse a proyectos o tareas específicas en Flowlu a través de la integración de correo electrónico. Esta opción permite que los participantes del proyecto (que no tienen acceso directo al buzón conectado) vean el correo original. Por ejemplo, si solo el gerente del proyecto tiene acceso al buzón, activar esto permite que otros miembros del equipo involucrados vean la correspondencia relevante.
Permitir la eliminación de proyectos activos
Si se activa, podrá eliminar proyectos en cualquier estado, incluidos los activos y completados.
Importante: Los proyectos en Flowlu se eliminan de forma permanente y no se pueden recuperar.
También puede elegir eliminar todas las tareas creadas dentro del proyecto activando el interruptor correspondiente durante la eliminación.
Resaltar proyectos atrasados en rojo en el tablero
Esto añade un resaltado en rojo a las tarjetas de los proyectos activos cuyas fechas de vencimiento han pasado. Esto facilita que su equipo identifique los proyectos atrasados y tome medidas.
Mostrar imágenes adjuntas en la tarjeta del proyecto (tablero Kanban)
Si está habilitado, la primera imagen adjunta a los archivos del proyecto se mostrará en la tarjeta en el modo Kanban. Esto le ayuda a identificar visualmente proyectos específicos en el tablero con mayor rapidez.
Usar gestión financiera en proyectos
Cuando se habilita, el módulo "Proyectos" se vincula al módulo "Finanzas". Puede realizar un seguimiento de los datos financieros directamente dentro del proyecto, específicamente mediante la creación de ingresos y gastos previstos.
Importante: La pestaña "Finanzas" en un proyecto solo es visible para los usuarios que tienen derechos de acceso al módulo "Finanzas".
Los datos introducidos aquí se reflejarán en el Calendario de pagos.
Mostrar finanzas en la página principal del proyecto
Si está activa, aparecerá un bloque de resumen financiero en la página de vista general del proyecto. Esto permite al gerente o supervisor evaluar rápidamente la salud financiera y la rentabilidad del proyecto.
Los gerentes pueden crear ingresos y gastos
- Si está activada: El gerente del proyecto puede crear registros de ingresos y gastos dentro del proyecto, independientemente de si tiene derechos de acceso a las cuentas bancarias específicas.
- Si está inactiva: El gerente del proyecto solo puede crear registros financieros si se le ha otorgado acceso explícito a las cuentas bancarias de la organización.
