Custom Fields
Los campos personalizados están diseñados para registrar cualquier dato adicional en los siguientes elementos:
- proyectos;
- Proyectos Ágiles;
- tareas;
- oportunidades;
- Empresas y contactos;
- notas del proyecto;
- campos del mapa mental;
- elementos del mapa mental;
- tareas (proyectos ágiles);
- campos de la base de conocimientos;
- artículos de la base de conocimientos;
- Base de conocimientos específica.
Por ejemplo, en una oportunidad, puede mostrar campos para especificar las condiciones para el cliente, los descuentos, información sobre la entrega, por ejemplo, la dirección, la hora, el número de teléfono de contacto, etc. En la tarea: un campo para especificar el costo. En el proyecto: un campo para especificar proveedores, contratistas o ejecutores externos de CRM.
No necesita habilidades técnicas para establecer y mostrar los campos personalizados.
1. Ve a la Configuración del Portal → Campos personalizados → Configuración Principal → General y selecciona la aplicación o el elemento para el que necesitas agregar el campo personalizado.
2. Haga clic en el botón Agregar campo:
3. Dale un nombre a tu campo y elige su tipo.
4. Guarde el nuevo campo. Luego, vaya a su configuración, haciendo clic en su nombre.
Ir a la configuración del campo
Los campos personalizados se pueden mostrar en el filtro. Por lo tanto, puede crear cualquier selección y encontrar instantáneamente los datos necesarios.
De hecho, para todos los tipos de campos personalizados, puede mostrar un filtro en la lista y buscar datos utilizando este filtro. Haga clic en el nombre del campo y vaya a su configuración:
En el panel lateral abierto, active la opción correspondiente:
Después de esto, verá el campo de filtro seleccionado en la lista.
Si alguna de la información debe mostrarse solo en la página detallada del objeto (proyecto, tarea, oportunidad, cuenta CRM), — desactive la opción Mostrar en la opción de la lista en la configuración del campo.
La información sobre si un campo se muestra o no en la lista se puede encontrar en la tabla de campos personalizados.
Si selecciona la opción Información sobre herramientas del campo, podrá agregar una explicación al lado del campo.
Para eliminar un campo personalizado, marque la casilla junto a él y haga clic en el botón Borrar.
