Tipos de Campos Personalizados

Los campos personalizados están diseñados para registrar cualquier dato adicional en los siguientes elementos:

• proyectos;
• Proyectos Ágiles;
• tareas;
• oportunidades;
• Empresas y contactos;
• Notas del proyecto;
• campos del mapa mental;
• elementos del mapa mental;
• tareas ágiles;
• campos de la base de conocimientos;
• artículos de la base de conocimientos;
• Base de conocimientos específica.

Por ejemplo, en una oportunidad, puede mostrar campos para especificar las condiciones para el cliente, los descuentos, información sobre la entrega, por ejemplo, la dirección, la hora o el número de teléfono de contacto. En la tarea: un campo para especificar el costo. En el proyecto: un campo para especificar proveedores, contratistas o ejecutores externos de CRM.

No necesita habilidades técnicas para establecer y mostrar los campos personalizados.

1. Ve a la Configuración del Portal → Campos personalizados → Configuración principal → General y selecciona la aplicación o el elemento para el que necesitas agregar el campo personalizado.

2. Haga clic en el botón Agregar campo:

3. Dale un nombre a su campo y elija su tipo. 

4. Guarde el nuevo campo. Luego, vaya a su configuración, haciendo clic en su nombre.

Ir a la configuración del campo

La herramienta principal en cada paso del trabajo en un servicio o proyecto es la información. Al guardar toda la información principal en un sistema único, los empleados pueden acceder rápidamente a ella en las tarjetas. Configure el historial de mensajes y archivos relacionados con un objeto para ahorrar tiempo en sus operaciones diarias.