Listas de registros

La aplicación Listas personalizadas le permite crear sus propias listas (tablas) para registrar información importante y encontrar rápidamente los datos necesarios mediante filtros y la clasificación.

Cree listas para gestionar cualquier tipo de datos: propuestas, proveedores, equipos, acuerdos, acceso a sitios web y servicios, etc.

Vincule los registros de listas personalizadas con cuentas y proyectos CRM. En este caso, se mostrarán en sus páginas.

Para cada lista, puede abrir el acceso a ciertos empleados, permitirles editar o solo ver las listas.

Cómo configurar las Listas de Registros

Solo los administradores del portal pueden instalar la aplicación Listas personalizadas. Vaya al Marketplace y seleccione Listas personalizadas en Aplicaciones.

Haga clic en él e instale esta aplicación:

Puede otorgar derechos de acceso a las listas a los empleados en dos etapas: a nivel de aplicación y a nivel de lista específica.

En la sección Aplicaciones → Listas personalizadas, defina permisos de acceso a la modificación de datos. Asigne Administradores y Empleados. Los administradores tendrán acceso a todas las listas y podrán crear las suyas propias, y los empleados verán solo aquellas listas a las que tengan acceso. No podrán crear sus propias listas en este caso.

Ahora puedes crear la lista de registro.