Cómo Crear una Lista de registros

Ve a Listas personalizadas y haz clic en Nueva lista.

Ingresa el nombre de la lista y selecciona el icono que se mostrará junto al nombre.

Si necesita intercambiar comentarios para las entradas de la lista: marque la casilla junto a Comentarios en la página del artículo.

Después de crear la lista, aparecerá en el menú. Ve a su configuración:

Configure sus propios campos: asígneles un nombre y seleccione el tipo. Obtenga más información sobre tipos de campos personalizados.

Nota: Si selecciona el tipo de campo Cuenta CRM, Empresa CRM, Contacto CRM (Selector de objetos) o Proyecto, las listas también se mostrarán en sus páginas. Al hacer clic en los campos, podrás obtener rápidamente información y añadir un nuevo elemento a la lista.

Configuración de campos de lista

Después de agregar todos los campos necesarios, establezca la configuración para cada uno de ellos. Para hacer esto, haz clic en el nombre del campo.

Aquí puedes activar las siguientes configuraciones:

• Activo. Muestra si el campo está activo o no.
• Mostrar en la lista. Activa este campo si quieres que se muestre en la tabla de la lista.

• Mostrar filtros. Los campos se pueden mostrar en el filtro. Debido a esto, podrá crear cualquier selección y encontrar instantáneamente los datos necesarios.

• El campo es obligatorio. El registro no se guardará hasta que se complete este campo.

• Información sobre herramientas del campo. Si se ingresa, habrá una explicación junto al campo.

En la pestaña Usuarios, otorga acceso a los empleados. El usuario puede editar esta lista, agregar nuevas entradas o solo verla:

En la pestaña Configuración, puedes cambiar el nombre de la lista, el icono y configurar la visualización de comentarios en la página del elemento.