Campos Personalizados

Campos personalizados são projetados para registrar quaisquer dados adicionais nos seguintes itens:

• projetos;
• projetos Agile;
• tarefas;
• oportunidades;
• empresas e contatos;
• problemas do projeto;
• campos do mapa mental;
• itens do mapa mental;
• problemas (projetos ágeis);
• campos da base de conhecimento;
• artigos da base de conhecimento;
• base de conhecimento específica.

Por exemplo, na oportunidade, você pode exibir campos para especificar termos para o cliente, descontos, informações sobre a entrega, por exemplo, endereço, hora, número de telefone de contato, etc. Na tarefa — um campo para especificar o custo. No projeto — um campo para especificar fornecedores, empreiteiros ou executores externos do CRM.

Para configurar e exibir os campos personalizados, você não precisa de nenhuma habilidade técnica.

1. Vá para as Configurações do Portal → Campos personalizados → Configurações principais → Geral e selecione o aplicativo ou item, para o qual você precisa adicionar o campo personalizado.

2. Clique no botão Adicionar Campo:

3. Dê um nome ao seu campo e escolha seu tipo.

4. Salve o novo campo. Então vá para suas configurações, clicando em seu nome.

Indo para as configurações do campo

Campos personalizados podem ser exibidos no filtro. Portanto, você pode criar qualquer seleção e encontrar instantaneamente os dados necessários.

De fato, para todos os tipos de campos personalizados, você pode exibir um filtro na lista e pesquisar dados usando-o. Clique no nome do campo e vá para suas configurações:

No painel lateral que se abre, ative a opção correspondente:

Depois disso, você verá o campo de filtro selecionado na lista.

Se alguma das informações deve ser exibida apenas na página detalhada do objeto (projeto, tarefa, oportunidade, conta CRM), — desative a opção Mostrar na lista nas configurações do campo.

Informações sobre se um campo é exibido na lista ou não podem ser encontradas na tabela de campos personalizados.

Se você selecionar a opção Dica de Ferramenta de Campo, você poderá adicionar uma explicação ao lado do campo.

Para excluir um campo personalizado, marque a caixa ao lado dele e clique no botão Excluir.