Tipos de Campos Personalizados

• Texto ou área de texto. No tipo Texto, você tem uma linha para entrada, na Área de texto — várias linhas.
• Número inteiro ou Número decimal — um campo para inserir números. Por exemplo, insira o número de mercadorias, dias, etc. O número pode ser positivo, negativo.
• Preço — um campo para inserir o preço. Por exemplo, o custo do serviço. Ao preencher este campo, a moeda especificada nas configurações do portal será automaticamente definida.
• Data ou data e hora — os campos para inserir a data e a hora. Por exemplo, você pode especificar a data e hora da entrega.
• Lista suspensa — o tipo de campo para criar várias opções para seleção. Depois de inserir os dados, altere a sequência das opções, se necessário.

• Caixas de seleção — semelhante à seleção suspensa. A diferença é que você pode escolher várias opções de uma só vez:
• Arquivo — você pode carregar qualquer documento para o sistema ou anexá-lo do Google Drive.
• Usuário — um campo para selecionar um usuário do sistema. Por exemplo, você pode especificar um usuário para quem você precisa fornecer um relatório sobre o trabalho concluído.
• Sim/não — você pode usar este campo, por exemplo, como confirmação de envio de relatórios para o cliente.
• Incremento automático — um campo para atribuir automaticamente um número aos registros ou objetos criados do sistema (oportunidade, projetos, contas CRM). Nas configurações deste campo, você pode especificar um prefixo e o número inicial.
• Fórmula — um campo calcula as operações aritméticas que você especifica usando as variáveis disponíveis. Operações como adição, subtração, multiplicação e divisão estão disponíveis no sistema. Os cálculos são possíveis tanto a partir dos campos básicos já disponíveis no cartão de uma tarefa, projeto, etc., como a partir de campos personalizados adicionados anteriormente.
• Porcentagem.
• Seletor de Objeto — transforme qualquer campo em um hiperlink clicável para uma conta CRM, lista, projeto ou usuário. Por exemplo, você pode adicionar produtos a uma oportunidade, anexar um artigo da Base de Conhecimento e assim por diante:
• Senha — este campo mantém as senhas atrás de uma máscara segura (como ******). Utilize este tipo para armazenar senhas nas listas de registros.

Saiba mais: Como criar uma lista personalizada

Após criar os campos, você pode classificá-los na ordem em que deseja que sejam exibidos nas contas, oportunidades, projetos, etc.