Como Criar uma Lista Personalizada

Vá para Listas Personalizadas e clique em Nova Lista.

Insira o nome da lista e selecione o ícone que será exibido ao lado do nome.

Se você precisa trocar comentários para as entradas da lista — marque a caixa ao lado de Comentários na página do item.

Após criar a lista, ela aparecerá no menu. Vá para suas configurações:

Configure seus próprios campos: nomeie-os e selecione o tipo. Saiba mais sobre tipos de campos personalizados.

Observação: Se você selecionar os tipos de campo Conta CRM, Empresa CRM, Contato CRM (Seletor de Objeto) ou Projeto, as listas também serão exibidas em suas páginas. Os funcionários, ao abrir a página da Conta CRM ou um projeto, poderão obter informações e adicionar um novo item à lista.

Configurações do Campo da Lista

Depois de adicionar todos os campos necessários, defina as configurações para cada um deles. Para fazer isso, clique no nome do campo.

Aqui você pode ativar as seguintes configurações:

• Ativo. Mostra se o campo está ativo ou não.
• Mostrar na lista. Ative este campo se você quiser que ele seja exibido na tabela de lista.

• Mostrar filtros. Os campos podem ser exibidos no filtro. Devido a isso, você poderá criar qualquer seleção e encontrar instantaneamente os dados necessários.

• Campo obrigatório. O registro não será salvo até que este campo seja preenchido.

• Dica para o campo. Se inserido, haverá uma explicação ao lado do campo.

Na guia Usuários, dê acesso aos funcionários. O usuário pode editar esta lista, adicionar novas entradas ou apenas visualizá-la:

Na guia Configurações, você pode alterar o nome da lista, o ícone e configurar a exibição de comentários na página do item.