Como Migrar Seus Dados do Monday.com para o Flowlu

Este guia fornece um processo detalhado, passo a passo, para mover com sucesso seus projetos, tarefas e dados de CRM do Monday.com para o Flowlu.

Como não existe uma ferramenta de migração direta entre esses dois serviços, o processo envolve a exportação de seus dados do Monday.com e, em seguida, a importação para o Flowlu usando arquivos CSV. Para migrações altamente complexas, você também pode considerar o uso da nossa API para uma solução personalizada.

Etapa 1: Preparação para a migração

Uma preparação minuciosa é a chave para uma transição suave. Antes de mover qualquer dado, conclua estas etapas essenciais de configuração.

Analise e limpe sua conta do Monday.com.

Identifique dados críticos: Revise seus quadros, dashboards e espaços de trabalho do Monday.com. Decida quais informações são essenciais para suas operações atuais e o que pode ser arquivado. Esta é uma excelente oportunidade para limpar projetos antigos e dados irrelevantes.

Lide com colunas complexas: Colunas do Monday.com como "Fórmula", "Espelho" (Mirror) ou "Link para Item" não podem ser importadas diretamente para o Flowlu. Antes de exportar, você deve converter os dados nessas colunas em formatos simples de texto ou número.

Configure seu espaço de trabalho no Flowlu

Configure seus módulos: Antes de importar, certifique-se de que todos os módulos necessários estejam ativos. Você mapeará seus quadros do Monday.com para módulos específicos do Flowlu, como Projetos para gestão de projetos, o CRM para dados de clientes e funis de vendas, e Tarefas para suas listas de afazeres. Para entender melhor as capacidades da plataforma, também recomendamos agendar uma demonstração gratuita do Flowlu com nossa equipe.

Adicione seus usuários: Convide todos os membros da sua equipe para sua conta Flowlu. Para atribuir tarefas e outros registros às pessoas corretas durante a importação, as contas de usuário já devem existir no sistema.

Crie Campos Personalizados (Passo Crucial): Este é o passo preparatório mais importante. Identifique todas as colunas personalizadas que você usa no Monday.com. Você deve criar os campos personalizados correspondentes no Flowlu antes de iniciar a importação. Vá em Configurações do Portal → Campos Personalizados para adicionar novos campos para projetos, tarefas, oportunidades e muito mais.

Importante: O processo padrão de importação de CSV atualmente suporta a criação e o preenchimento apenas dos seguintes tipos de campos personalizados: Campo de Texto, Área de Texto, Número Inteiro, Preço, Data, Data e Hora, Usuário e Sim/Não.

Se seus quadros do Monday.com usam outros tipos de campos (como menus suspensos, listas de status ou itens vinculados), você tem duas opções principais:

• Durante a preparação, converta os dados dessas colunas complexas em um formato de texto simples e importe-os em um "Campo de Texto" ou "Área de Texto" no Flowlu para preservar a informação.
• Use a API do Flowlu para uma migração mais avançada, que pode lidar com a criação e o preenchimento de tipos de campos complexos, como listas e catálogos.

Etapa 2: Exportar dados do Monday.com

O método principal para extrair seus dados é exportando seus quadros para o Excel, que pode então ser facilmente salvo como um arquivo CSV.

Para exportar um quadro individual:

1. Abra o quadro que deseja exportar.
2. Clique no ícone de menu de três pontos no canto superior direito.
3. Selecione "Mais ações" e depois "Exportar quadro para Excel".
4. Dica Profissional: Se você exportar um quadro com subitens, o Monday.com geralmente os coloca em uma aba separada. Você pode precisar importá-los como um lote separado de tarefas e vinculá-los às suas tarefas principais no Flowlu após a importação principal.

Para exportar a conta inteira (Apenas administradores):

1. Como administrador da conta, navegue até a seção de Administração.
2. Na aba Geral, encontre a seção Dados da Conta.
3. Clique em "Exportar" para solicitar uma exportação completa dos dados da sua conta.
4. Você receberá um e-mail com um link para baixar um arquivo .zip. Este link é válido apenas por 24 horas.

Etapa 3: Preparar e importar dados para o Flowlu

Depois de ter seus arquivos Excel exportados, você deve prepará-los para uma importação limpa. Para instruções detalhadas sobre cada tipo de dado, consulte nossos guias sobre como Importar seus dados para o Flowlu.

Prepare seus arquivos CSV

Separe os dados por tipo: O Flowlu importa diferentes tipos de registros separadamente. Você precisará criar arquivos CSV individuais para cada tipo de dado que deseja migrar, como:

• Contatos e Organizações do CRM
• Oportunidades do CRM (Negócios)
• Tarefas
• Produtos e Serviços
• Registros Financeiros (Pagamentos/Despesas)

Limpeza e Formatação: Abra cada arquivo Excel e salve-o como CSV (recomenda-se a codificação UTF-8). A primeira linha do seu arquivo deve conter os cabeçalhos das colunas (ex: "Nome da Tarefa", "Responsável", "Data de Vencimento"). Certifique-se de que os dados estejam consistentes.

O processo de importação no Flowlu

1. Navegue até a seção apropriada no Flowlu (ex: Tarefas ou CRM > Contatos).
2. Encontre o menu de três pontos ou o ícone de configurações e selecione a opção "Importar". Nota: O módulo de "Importação" deve estar instalado a partir do Marketplace.
3. Faça o upload do seu arquivo CSV preparado.
4. Mapeie seus campos: Esta é a parte mais crítica da importação. Corresponda cuidadosamente as colunas do seu arquivo CSV aos campos correspondentes no Flowlu, incluindo os campos personalizados que você criou anteriormente.
5. Execute uma importação de teste: Para grandes conjuntos de dados, recomendamos fortemente a importação de um pequeno arquivo de amostra (10-20 linhas) primeiro para verificar se todos os campos foram mapeados corretamente.

Etapa 4: Checklist pós-migração

Após a importação dos seus dados, conclua estas etapas finais para garantir que sua equipe esteja pronta para trabalhar no Flowlu.

Verifique seus dados: Realize uma verificação pontual em vários projetos e contatos. Confirme se dados como responsáveis, datas e informações de campos personalizados aparecem como esperado. Suas tarefas estarão visíveis em várias visualizações, incluindo um quadro Kanban semelhante ao layout do Monday.com.

Recrie automações e integrações: As "Automações" e "Integrações" do Monday.com não serão migradas. Você deve reconstruí-las manualmente no Flowlu.

• Para automação de fluxo de trabalho (ex: "quando o status mudar, notifique alguém"), use as Regras de Automação integradas do Flowlu para CRM, Tarefas e Projetos. Você pode definir gatilhos e ações como criar tarefas, enviar e-mails ou publicar notificações.
• Para conectar aplicativos de terceiros, navegue pela nossa lista de integrações ou use um serviço como Make.com ou Zapier para uma conectividade mais ampla.

Integre sua equipe: Realize uma sessão de treinamento para apresentar a interface do Flowlu à sua equipe. Nosso canal no YouTube possui tutoriais em vídeo úteis que são um ótimo recurso para aprendizado visual.

Ao seguir estas etapas estruturadas, você pode executar uma migração bem-sucedida e organizada do Monday.com para o Flowlu.

Precisa de mais ajuda?

Se o processo de migração parecer complexo ou se você desejar assistência profissional, nossa equipe oferece um serviço de implementação dedicado para gerenciar transferências de dados, configuração e treinamento da equipe para você. Para qualquer outra dúvida, visite nossa abrangente Central de Ajuda.