Como Migrar Seus Dados do HubSpot para o Flowlu

Este guia fornece um processo detalhado, passo a passo, para mover com sucesso seus contatos, empresas, negócios e outros dados cruciais do HubSpot para o Flowlu.

Como não existe uma ferramenta de migração automatizada direta entre esses dois serviços, o processo envolve a exportação de seus dados do HubSpot e, em seguida, a importação para o Flowlu usando arquivos CSV. Para migrações altamente complexas, você também pode considerar o uso da nossa API para uma solução personalizada.

Etapa 1: Preparação para a migração

Uma preparação minuciosa é a chave para uma transição suave. Antes de mover qualquer dado, conclua estas etapas essenciais de configuração.

Analise e limpe sua conta do HubSpot

Identifique dados críticos: Revise seus registros do HubSpot em Contatos, Empresas e Negócios. Decida quais informações são essenciais para suas operações atuais e o que pode ser arquivado. Esta é uma excelente oportunidade para limpar contatos obsoletos e dados irrelevantes.

Lide com propriedades calculadas: As propriedades do HubSpot que são calculadas com base em fórmulas exportarão apenas o seu valor final. Antes de exportar, certifique-se de que esses valores estejam atualizados, pois eles serão importados para o Flowlu como campos estáticos de texto ou número.

Configure seu espaço de trabalho no Flowlu

Configure seus módulos: Antes de importar, certifique-se de que todos os módulos necessários estejam ativos. Você
mapeará módulos específicos do Flowlu, como Projetos, o CRM e as Tarefas. Para entender melhor as capacidades da plataforma, também recomendamos agendar uma demonstração gratuita do Flowlu com nossa equipe.

Adicione seus usuários: Convide todos os membros da sua equipe para sua conta Flowlu. Para atribuir negócios, contatos e outros registros às pessoas corretas durante a importação, as contas de usuário já devem existir no sistema.

Crie Campos Personalizados (Etapa Crucial): Este é o passo preparatório mais importante. Identifique todas as propriedades personalizadas que você usa no HubSpot. Você deve criar os campos personalizados correspondentes no Flowlu antes de iniciar a importação. Vá em Configurações do Portal → Campos Personalizados para adicionar novos campos para contatos, organizações, oportunidades e muito mais.

Importante: O processo padrão de importação de CSV atualmente suporta a criação e o preenchimento apenas dos seguintes tipos de campos personalizados: Campo de Texto, Área de Texto, Número Inteiro, Preço, Data, Data e Hora, Usuário e Sim/Não.

Se seus registros do HubSpot usam outros tipos de campos (como seleções suspensas), você tem duas opções principais:

• Durante a preparação, seus valores serão exportados como texto simples. Você pode importar esses dados em um "Campo de Texto" ou "Área de Texto" no Flowlu para preservar a informação.
• Use a API do Flowlu para uma migração mais avançada, que pode lidar com a criação e o preenchimento de tipos de campos complexos, como listas e catálogos.

Etapa 2: Exportar dados do HubSpot

O método principal para extrair seus dados é exportando seus registros para um arquivo CSV.

Para exportar seus registros (Contatos, Empresas, Negócios):

1. Navegue até a seção que deseja exportar (ex: Contatos).
2. No canto superior direito da tabela, clique no botão "Exportar".
3. Na janela pop-up, selecione "CSV" como formato de arquivo.
4. Escolha exportar "Todas as propriedades" para garantir que você capture todos os dados de campos personalizados.
5. Clique em "Exportar". Você receberá um e-mail com um link para download assim que o arquivo estiver pronto. Repita este processo para cada tipo de dado que você precisa migrar.

Etapa 3: Preparar e importar dados para o Flowlu

Depois de ter seus arquivos CSV exportados, você deve prepará-los para uma importação limpa. Para instruções detalhadas sobre cada tipo de dado, consulte nossos guias sobre como Importar seus dados para o Flowlu.

Prepare seus arquivos CSV

Separe os dados por tipo: O Flowlu importa diferentes tipos de registros separadamente. Você precisará usar arquivos CSV individuais para cada tipo de dado que deseja migrar, como:

• Contatos e Organizações do CRM
• Oportunidades do CRM (Negócios de Vendas)
• Tarefas
• Produtos e Serviços

Limpeza e Formatação: Abra cada arquivo CSV e salve-o com a codificação UTF-8 (recomendado). A primeira linha do seu arquivo deve conter os cabeçalhos das colunas (ex: "Nome do Contato", "Proprietário do Negócio", "Data de Fechamento"). Certifique-se de que os dados estejam consistentes.

O processo de importação no Flowlu

1. Navegue até a seção apropriada no Flowlu (ex: Tarefas ou CRM > Contatos).
2. Encontre o menu de três pontos e selecione a opção "Importar". 
3. Faça o upload do seu arquivo CSV preparado.
4. Mapeie seus campos: Esta é a parte mais crítica da importação. Corresponda cuidadosamente as colunas do seu arquivo CSV aos campos correspondentes no Flowlu, incluindo os campos personalizados que você criou anteriormente.
5. Execute uma importação de teste: Para grandes conjuntos de dados, recomendamos fortemente a importação de um pequeno arquivo de amostra (10-20 linhas) primeiro para verificar se todos os campos foram mapeados corretamente.

Etapa 4: Checklist pós-migração

Após a importação dos seus dados, conclua estas etapas finais para garantir que sua equipe esteja pronta para trabalhar no Flowlu.

Verifique seus dados: Realize uma verificação pontual em vários contatos e negócios. Confirme se dados como proprietários, datas e informações de campos personalizados aparecem como esperado.

Recrie automações e integrações: Os "Fluxos de trabalho" (Workflows) e integrações do HubSpot não serão migrados. Você deve reconstruí-los manualmente no Flowlu. code Code

• Para automação de fluxo de trabalho (ex: "quando a etapa do negócio mudar, criar uma tarefa"), use as Regras de Automação integradas do Flowlu para CRM, Tarefas e Projetos. Você pode definir gatilhos e ações como criar tarefas, enviar e-mails ou publicar notificações.
• Para conectar aplicativos de terceiros, navegue pela nossa lista de integrações ou use um serviço como Albato ou ApiX-Drive para uma conectividade mais ampla.

Integre sua equipe: Realize uma sessão de treinamento para apresentar a interface do Flowlu à sua equipe. Nosso canal no YouTube possui tutoriais em vídeo úteis que são um ótimo recurso para aprendizado visual.

Ao seguir estas etapas estruturadas, você pode executar uma migração bem-sucedida e organizada do HubSpot para o Flowlu.

Precisa de mais ajuda?

Se o processo de migração parecer complexo ou se você desejar assistência profissional, nossa equipe oferece um serviço de implementação dedicado para gerenciar transferências de dados, configuração e treinamento da equipe para você. Para qualquer outra dúvida, visite nossa abrangente Central de Ajuda.