Como Criar Contatos e Organizações

No Flowlu, existem várias maneiras de criar uma conta CRM.

Método #1. Através de "+" no Menu Superior

Para adicionar uma nova conta, clique no botão "+" no menu superior e selecione o botão necessário:

Ao criar uma nova empresa, você pode especificar:

nome;
responsável, categoria e setor;
detalhes de contato;
criar ou vinculá-lo aos contatos existentes;
adicionar tags e notas;
anexar arquivos;
inserir o nome legal completo (para emitir faturas), endereço, detalhes bancários;
preencher campos personalizados.

Ao criar um novo contato na barra lateral aberta, você pode especificar:

título, nome e sobrenome;
responsável, categoria e setor;
e-mail, número de telefone, site;
uma ou mais organizações em que o contato opera. Você pode criar um novo ou vinculá-lo a uma organização existente;
dados de contato e adicionais;
adicionar tags e notas;
campos personalizados.

Você pode criar um novo registro no canto superior direito:

A criação de uma empresa ou contato nessas seções é realizada da mesma forma que a descrita acima. Você só precisa selecionar o tipo de conta:

Você pode adicionar uma nova conta na página de oportunidade, tarefa, projeto, fatura, transação através do botão Criar:

Criando um cartão de cliente ao emitir a fatura