Como Conectar o Twilio ao Flowlu

Aprenda como conectar Twilio à sua conta Flowlu para fazer e atender chamadas diretamente do seu CRM. Observe que você precisa usar esta integração com o aplicativo softphone ou telefone VoIP.

Etapa 1. Instale o Módulo de Telefonia

Vá para "Marketplace" e instale o módulo Telefonia. Observe que apenas os administradores da conta podem gerenciar os aplicativos da conta.

Depois que o módulo for instalado, você será transferido para Configurações do Portal → Telefonia → Configurações Principais.

Selecione a telefonia Twilio na lista.

Para conectar a telefonia Twilio, você precisará do Account SID, Auth Token e Região. Além disso, você precisa configurar várias configurações em sua conta Twilio.

Etapa 2. Configure a Integração

Primeiro, configure as configurações em sua conta Twilio.

Vá para sua conta Twilio, Voz → Gerenciar → Listas de Credenciais e crie uma nova lista de credenciais para adicionar usuários. Indique um nome amigável, nome de usuário e senha.

Em seguida, vá para Voz → Gerenciar → Domínios SIP e crie um novo Domínio SIP.

Adicione um Nome Amigável, URI SIP, lista de controle de acesso IP, lista de credenciais (que você criou antes).

Em seguida, habilite o Registro SIP e selecione suas listas de credenciais na seção Registro SIP.

Salvar.

Vá para sua conta Twilio e encontre o Account SID e o Auth Token.

Copie-os e insira-os na página de Integração Twilio em Flowlu.

Em seguida, volte para o Twilio e navegue até Números de Telefone → Gerenciar → Números Ativos.

Clique em seu número ativo e navegue até a seção Voz e Fax. Aqui você pode ver sua região para preencher esta informação em sua conta Flowlu.

Depois disso, clique em Ativar em sua conta Flowlu. Você poderá configurar outras configurações mais tarde.

Depois de ativar a integração, você verá um link que precisa inserir na sua conta Twilio em vários campos.

Navegue no Twilio para Números de Telefone → Gerenciar → Números Ativos. Clique em seu número ativo e vá para Voz e Fax.

No campo Configurar com, selecione "Webhook, TwiML Bin, Function, Studio Flow, Proxy Service". Em seguida, insira o link do Flowlu para os seguintes campos: Uma Chamada Chega e As Mudanças no Status da Chamada. Certifique-se de escolher HTTP Post para ambos.

Salvar.

Em seguida, vá para Voz → Gerenciar → Domínios SIP. Selecione seu domínio SIP.

Navegue até Configuração de Controle de Chamadas.

No campo Configurar com, selecione "Webhook, TwiML Bin, Functions, Studio, Proxy". Em seguida, escolha Webhook e insira o link do Flowlu nos campos: Uma Chamada Chega e As Mudanças no Status da Chamada. Certifique-se de escolher HTTP Post para ambos.

Salvar.

Etapa 3. Processamento de Chamadas

Depois de conectar a telefonia, você precisa definir cenários para processar chamadas no Flowlu. O Flowlu oferece as seguintes opções para chamadas recebidas e efetuadas:

• Criando um contato.
• Criando uma oportunidade (sempre ou apenas para chamadas recebidas).
• Criando uma tarefa (sempre ou apenas para chamadas recebidas).

Você pode predefinir um fluxo de trabalho para tarefas e um funil de vendas e fonte para oportunidades. Você pode escolher se deseja criar tarefas para todas as chamadas, apenas chamadas bem-sucedidas ou apenas chamadas com falha.

Se você quiser exibir a última chamada perdida na seção "Planejado" no cartão de oportunidade e CRM, selecione a opção apropriada. Neste caso, se você tiver uma chamada perdida ou não conseguir entrar em contato com um cliente, essas informações estarão localizadas no topo do feed na seção "Planejado".

Etapa 4. Usuários

Se você conectou a telefonia com sucesso, você terá uma nova seção "Usuários" e os Usuários do Domínio SIP serão carregados.

Você precisa relacionar manualmente o funcionário apropriado da sua conta Flowlu ao usuário Twilio.

Se este funcionário estiver atribuído a uma conta CRM específica, eles serão os primeiros a receber uma chamada recebida desta pessoa.

Se for um novo contato que não tem responsável, a chamada será encaminhada para a pessoa marcada na lista (por ponto na coluna da esquerda).

O botão "Importar" permite atualizar a página de usuários e carregar os usuários ausentes, se você, por exemplo, acabou de adicioná-los à sua conta de telefonia.

Quando todos os dados forem preenchidos, pressione "Salvar".

Para remover a telefonia da sua conta, selecione a opção "Desativar".

Etapa 5. Conectar um Softphone ou Telefone IP

Em seguida, você precisa configurar seu endpoint SIP. Você pode usar softphones (como o Zoiper) ou telefones IP.

Baixe o aplicativo softphone e adicione suas Listas de Credenciais Twilio para fazer login. Para conectar seus telefones IP, use a instrução apropriada para garantir uma conexão suave.

Quando você liga para alguém do Flowlu, ele primeiro ligará de volta para você através da interface do softphone. Você precisa aceitar esta chamada e então a conexão será estabelecida.

Saiba mais sobre as opções de telefonia.