Como Registrar uma Receita Real do Projeto

Os pagamentos do projeto podem ser registrados de uma das duas maneiras: emitindo as faturas ou registrando os pagamentos reais.

Opção #1: Projetos

Abra um dos pagamentos planejados no projeto e clique no botão Adicionar Receita Real:

Uma janela para criar um pagamento é aberta, na qual todos os dados já estão preenchidos.

Se necessário, altere a organização e/ou a conta na qual o dinheiro foi transferido. Você verá uma transação gerada automaticamente abaixo. Nesta transação, você pode especificar um nome (nota), alterar o valor e também dividir o valor do pagamento em várias transações.

Como dividir o pagamento em várias transações.

Opção #2: Finanças

Vá para o módulo Finanças > a guia Dinheiro e clique no botão Receita:

Uma janela para criar um pagamento é aberta. Preencha os campos. Com base nos dados preenchidos, uma transação será gerada, que você pode vincular ao projeto e/ou receita estimada.

A transação também pode ser registrada para o projeto, sem vinculá-la a nenhum estágio. Depois disso, se necessário, você pode vincular este pagamento a qualquer pagamento de projeto planejado — a um existente ou criar um novo.

Opção #3: Fatura

Ao criar uma receita estimada, você pode criar automaticamente uma fatura com uma relação com a receita estimada.

Além disso, cada fatura pode ser vinculada posteriormente ao projeto e à receita estimada necessária (Relacionar ao estágio). Quando a fatura é paga, a receita estimada à qual a fatura está vinculada também será marcada como paga.