Etapa 4. Recebendo o Pagamento

Após o pagamento da fatura, o funcionário responsável recebe uma notificação no navegador ou no smartphone se o aplicativo móvel Flowlu estiver instalado. Os pagamentos de fatura recebidos podem ser registrados de várias maneiras.

1. Registrar Pagamentos Online Automaticamente

Se você tiver gateways de pagamento conectados, as informações de pagamento serão registradas no Flowlu automaticamente. O status da fatura será alterado para Pago. O nome do gateway de pagamento e outros detalhes de pagamento serão exibidos na fatura, na guia Transações.

Transação gerada automaticamente após o pagamento da fatura online

Status na lista de faturas

2. Registrar Pagamentos Manualmente

Use este recurso quando você precisar apenas alterar o status da fatura para Pago. Clique no botão Registrar Pagamento:

No painel lateral aberto, desmarque a caixa Criar Transação e salve o registro.

Depois disso, o status da fatura mudará para Pago.

Se você não planeja rastrear o fluxo de caixa da fatura no Flowlu, desative a opção Criar transação nas configurações principais do aplicativo Finanças. Desta forma, quando você registrar um pagamento de fatura, esta janela sempre será desmarcada.

Você também pode registrar pagamentos com uma transação.

Neste caso, os pagamentos da fatura serão exibidos na seção Transações e registrados nas demonstrações financeiras. Para a transação, você também pode indicar encargos e taxas:

Neste caso, este valor será automaticamente indicado na categoria financeira Não Alocado (baixa) nos relatórios de Fluxo de Caixa e Lucros e Perdas. Você pode editar a categoria financeira para este valor na seção Transação da fatura:

E-mail de "Obrigado por Pagar"

No Flowlu, você pode configurar as configurações para que o cliente receba automaticamente um e-mail de agradecimento pelo pagamento após o recebimento do pagamento da fatura. Para fazer isso, você precisa seguir os próximos passos:

• Vá para as Configurações do Sistema → Finanças → Configurações Principais e ative a opção para enviar um e-mail de "Obrigado pelo pagamento" ao cliente quando uma fatura é paga.
• Vá para as Configurações do Sistema → Finanças → Organizações e configure os modelos de e-mail.

A mensagem será enviada para o contato, para quem você enviou a fatura para pagamento antes. Observe que se você não enviou a fatura por e-mail para este contato, ele não receberá uma nota de agradecimento pelo pagamento.

Com a automação para faturas, você também pode enviar e-mails de 'Obrigado por Pagar' dependendo dos status da fatura.

Rastreamento do Status da Fatura

Na lista, você pode encontrar rapidamente as faturas nas quais você está interessado. Por exemplo, vencidas, não enviadas ou não aprovadas.

Filtros disponíveis:

• Cliente. Ao clicar neste filtro, a lista de organizações e contatos do CRM é exibida. Com a ajuda da opção de pesquisa, você pode encontrar rapidamente o pagador no qual você está interessado;

• data do pagamento;
• número do pedido;
• status do pagamento (vencido, aprovado, parcialmente pago, não pago, pago em excesso);
• status do envio;
• organizações;
• valor da fatura;
• enviado por e-mail (enviado ou não enviado);
• gerentes.