Como Criar uma Proposta

As propostas podem ser criadas:

●Na página da empresa ou contato, no módulo CRM

Vá para CRM → Contatos ou Organizações e selecione a empresa ou contato para quem você deseja criar uma proposta. Na janela aberta, clique no botão Criar → Criar Proposta.

●na página da oportunidade. Vá para CRM → Oportunidades.

● No módulo Finanças → seção Propostas.

O Que Incluir na Proposta

● Especifique a organização em nome da qual você prepara uma proposta se você tiver mais de uma (1);

● Selecione um cliente da lista que você já criou, ou adicione um novo (2);

● Selecione a moeda da lista que você adicionou às contas bancárias (3);

● A pessoa responsável por criar a proposta é escolhida por padrão. Se necessário, você pode alterar esta pessoa;

● Selecione o modelo de proposta personalizado se você tiver mais de um (4);

● Se necessário, especifique a Referência (5). Este campo é opcional;

● Defina as datas de vencimento da proposta (6). Em seguida, especifique os produtos, serviços que você deseja oferecer ao cliente e seu preço;

● Selecione o tipo de preço (você pode configurá-los no módulo Produtos e Serviços). Se necessário, adicione as colunas para especificar um desconto, uma taxa para entrega, um ajuste de preço (7);

● Especifique os itens do produto. Crie novos ou selecione no catálogo se eles foram adicionados anteriormente. Especifique o preço, a quantidade e os descontos (8). Você pode adicionar um cabeçalho de item para serviços ou produtos;

Uma vez criado, a proposta pode ser enviado ao cliente ou impresso.

Todos as propostas do cliente podem ser encontrados na página do cliente ou da oportunidade, bem como em Finanças → Propostas.