Criando um Processo de Negócio

Ao entrar no módulo, você será direcionado para a seção "Cards". Desta janela, você pode iniciar o primeiro processo usando o botão Criar ou o botão Novo Processo.

Criando um Processo

A janela de criação do processo de negócio em si contém dois campos: "Nome" e "Descrição". O campo "Nome" é obrigatório e marcado com um asterisco (*).

Depois de salvar os dados, uma janela com as configurações do processo de negócio será aberta, que inclui quatro seções:

1) Campos

Uma lista de campos personalizados que irão compor o card da instância do processo de negócio. Ao criar um campo personalizado, você pode especificá-lo como obrigatório para preencher. Use isso para informações sem as quais o processo de negócio não pode ser lançado. Mais informações sobre o tipo de campos personalizados podem ser encontradas em outra seção da Central de Ajuda.

2) Usuários

Uma lista de usuários que terão acesso ao processo de negócio. Você pode definir direitos de acesso ao processo de negócio tanto para um grupo de usuários quanto para usuários individuais.

Existem quatro níveis de acesso:

• Pode executar processos - o usuário só verá as instâncias que lançou dentro do processo de negócio ao qual tem acesso. Não pode editar informações da instância ou alterar seu status. A capacidade de deixar um comentário no card da instância e visualizar as automações que foram aplicadas à instância está disponível.
• Pode visualizar todos os processos - não tem a capacidade de lançar novas instâncias, mas vê todas as instâncias criadas anteriormente neste processo. As mesmas ações estão disponíveis no card da instância como no nível de acesso anterior.
• Pode executar e visualizar processos - combina as capacidades dos dois níveis de acesso anteriores.
• Pode gerenciar processos de negócio - semelhante aos direitos do administrador do módulo, com a exceção de criar automações e acesso à edição delas. Tem acesso às configurações do processo de negócio, pode editar dados do card da instância, criar novas instâncias e movê-las manualmente através dos estágios.

3) Estágios

Uma lista de estágios pelos quais uma instância se moverá neste processo de negócio. Você também pode mudar a cor, excluir ou adicionar novos estágios, adicionar uma descrição e mudar o nome.

A lista de estágios também tem estruturação adicional. A lista é visualmente dividida em dois blocos: "Estágios do Processo" e "Final".

Os estágios do primeiro bloco serão exibidos no quadro com instâncias e exibidos na lista de instâncias.

Os estágios do segundo bloco não serão exibidos diretamente no quadro ou na lista de instâncias, pois esses estágios refletem o status com o qual a instância é concluída no processo de negócio.

4) Configurações

Nesta seção, você pode alterar o nome e a descrição do processo de negócio, definir um título para instâncias deste processo (você pode usar variáveis dos valores de campos personalizados da seção "Campos"), permitir a exclusão de instâncias concluídas e também marcar os campos que estarão disponíveis para preenchimento ao criar uma instância.