Cómo importar datos desde CSV
Puede importar sus datos a Flowlu desde un archivo CSV. Flowlu le permite elegir la coincidencia de campos.
Nota: Su lista de datos importados debe estar en formato CSV. Si tiene un archivo de Excel, guárdelo primero como CSV.
Configuración
- Formato de archivo: sólo CSV;
- La codificación preferida es UTF-8 (el sistema reconoce su codificación automáticamente si es diferente);
- Un separador de campos (columnas): es mejor introducir una coma, pero también puede ser: punto y coma, espacio, barra vertical, dos puntos;
- Es preferible que la primera fila contenga el nombre de sus columnas;
- Si desea que el campo incluya los nombres de los usuarios responsables o los propietarios de los registros, debe rellenar el campo (columna) y especificar el nombre del usuario (puede elegirlo durante la configuración).
Tenga en cuenta que la opción de importación sólo está disponible para los usuarios con derechos de acceso de administrador al módulo correspondiente. Esto significa que si desea importar la lista de tareas, necesita tener derechos de acceso de administrador al módulo de Tareas.
Coincidencia de campos
En el paso de Coincidencia de campos, seleccione el nombre de campo correspondiente en Flowlu. Tenga en cuenta que si Flowlu no tiene los campos que necesita importar, puede crear sus propios campos personalizados en Configuración del portal > Campos personalizados y seleccionar la entidad para la que desea crear archivos. Recuerde que debe crear estos campos antes de iniciar la importación.
Puede importar los siguientes tipos de campos:
- texto;
- booleano;
- usuario;
- número;
- decimal (dinero, precio);
- fecha y fecha con hora.
Si no puede importar (o no encuentra la opción de importación), compruebe si el módulo de Importación está instalado y su usuario tiene acceso al módulo.
Módulo de importación
Para instalar este módulo, vaya al Marketplace.
A continuación, compruebe que la aplicación está instalada, y si el título no tiene la marca de verificación, entonces sólo tiene que instalar la aplicación haciendo clic en Ver más -> Instalar.
Los siguientes artículos le ayudarán con la importación de datos específicos:
Cómo importar productos y servicios
Cómo importar ingresos/gastos estimados
