Integración de telefonía
Al integrar su proveedor de telefonía con Flowlu, su equipo puede realizar llamadas directamente desde su CRM con un solo clic, y tener historiales de comunicación en cada tarjeta CRM con el registro automático de llamadas. Podrá crear automáticamente contactos, organizaciones, oportunidades y tareas para las nuevas llamadas.
Flowlu ofrece la integración con los siguientes proveedores de telefonía:
Haga clic en su proveedor y siga las instrucciones paso a paso para configurar la telefonía.
Derechos de acceso
Los siguientes derechos de acceso están disponibles para el módulo de Telefonía:
- Administrador. Este tipo de permiso le permite conectar la telefonía, editar la configuración y los escenarios para el procesamiento de llamadas, así como la información del usuario. El Administrador tiene acceso a todas las llamadas. Nota: Eliminar llamadas o grabaciones de llamadas de Flowlu no está disponible ni siquiera para el administrador. Sólo puede hacerlo desde su cuenta de proveedor de telefonía.
- Empleado. Este usuario podrá realizar y recibir llamadas y ver sólo sus propias llamadas. Un usuario no tendrá acceso a información sobre las llamadas de otros usuarios.
- Acceso denegado. Los usuarios con este permiso no verán la Telefonía en su cuenta. No podrá realizar ni recibir llamadas y no verá información sobre las llamadas y su historial en las tarjetas de oportunidad o contacto / organización.
Llamadas salientes
Puede realizar llamadas salientes desde una tarjeta de contacto/organización o lista de CRM, o utilizando el widget en la esquina superior derecha de su espacio de trabajo. Si un empleado está asociado a las cuentas de varios proveedores de telefonía, puede elegir desde qué telefonía realizar una llamada saliente.
Desde el widget, además de marcar el número, también puede acceder a la lista de llamadas recientes con la posibilidad de volver a marcar, así como ir a la tarjeta de contacto/organización. Tenga en cuenta que la llamada se realizará desde la telefonía predeterminada. Sin embargo, siempre puede elegir una telefonía diferente al realizar una llamada.
Además de la telefonía, algunos navegadores (Google Chrome) le permiten realizar llamadas directamente desde su ventana redirigiendo la llamada a un dispositivo vinculado con una cuenta de Google, así como Skype u otras aplicaciones instaladas.
Llamadas entrantes
Tan pronto como reciba una llamada, verá una nueva ventana en la esquina inferior izquierda con información sobre la persona que llama.
Puede abrir el registro del cliente una vez que haya aceptado la llamada.
Una vez finalizada la llamada, dependiendo del escenario seleccionado para el procesamiento de la llamada, se creará una tarjeta de cliente, una oportunidad y una tarea. Toda la información sobre la llamada se registrará en la tarjeta del cliente.
Si hay varios clientes con el mismo número de teléfono guardado en Flowlu, se seleccionará el primer cliente encontrado (última actualización).
Llamadas perdidas
Si sus compañeros de equipo pierden una llamada, recibirán una notificación instantánea al iniciar sesión en su cuenta y podrán devolver la llamada al cliente inmediatamente.
Historial de llamadas
Para ver el historial de llamadas, su cuenta debe tener al menos una telefonía activa.
Vaya a la sección Telefonía.
Esta sección muestra pestañas para cada telefonía activa con una lista de llamadas, y la lista total de todas las telefonías conectadas. En las listas, puede utilizar la búsqueda, los filtros y personalizar las columnas con información sobre el tipo de llamada, la duración de la llamada, su grabación, el cesionario, etc.
Puede escuchar las llamadas grabadas directamente desde la lista. Al reproducir una grabación de llamada, puede descargarla a su escritorio, así como acelerar o ralentizar la grabación.
En la esquina superior derecha, puede actualizar la lista, así como añadir una nueva telefonía o editar una existente.
Ficha de llamada
La ficha de llamada muestra la fecha y la hora de la llamada, su tipo y estado, y quién fue el responsable de la llamada. También puede añadir una descripción o enlace a una tarea, oportunidad, proyecto o contacto/organización. Además, Flowlu le permite dejar comentarios para otros compañeros de equipo en la ficha de llamada. Desde la ficha de llamada, puede crear una tarea o una oportunidad. Además, puede realizar una llamada repetida utilizando el botón apropiado.
Configuración de notificaciones
En la configuración de notificaciones, puede activar una opción para recibir notificaciones sobre llamadas perdidas. El usuario puede recibir notificaciones en el navegador, por correo electrónico o en el teléfono móvil si la aplicación Flowlu está instalada.
Aplicación móvil
Utilizando la aplicación móvil y la sección Telefonía, puede ver las llamadas anteriores y volver a marcarlas.
