Crear una factura para una oportunidad

En Flowlu, puedes crear documentos de pago dentro de las oportunidades sin ir al módulo de Finanzas. Las facturas también se pueden emitir como ingresos reales para una oportunidad.

Ten en cuenta las siguientes características de las facturas en las oportunidades:

• Una factura puede estar vinculada a varias entradas de Ingreso estimado.
• Las facturas no vinculadas a un Ingreso estimado se contabilizan en el informe de estimado vs. real para oportunidades como estimadas por la Fecha de vencimiento;
• Puedes vincular productos y servicios pre-creados a la factura — se extraerán de la sección Catálogo.

Crear una Factura en una Oportunidad

Una factura en una oportunidad se puede emitir de varias maneras:

• En la tarjeta de la Oportunidad: Ve a la pestaña "Finanzas", haz clic en el botón "+" y selecciona "Nueva factura".
• Vía Ingreso estimado: Pasa el cursor sobre un pago estimado existente y haz clic en "+ Factura".
• Vía el botón “Documento”: Crea la factura directamente desde el menú desplegable.

Completa el formulario. Cuando creas una factura para una oportunidad, se emite al cliente de la oportunidad por defecto. Puedes cambiar esto manualmente.

Puedes leer más sobre cómo trabajar con facturas en la sección de Facturas.

Después de guardar la factura, esta se abrirá inmediatamente.

Una vez que el pago se procese en el módulo de Finanzas bajo la sección Dinero, se creará un documento de pago.